화학뉴스

SK아이이테크놀로지(SKIET)가 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 본격적인 공모 절차에 돌입했다.
SKIET는 3월31일 임시이사회를 열고 기존 발행주식 총수의 13.6％에 해당하는 신주 855만6000주를 발행하기로 결정했다.
모기업 SK이노베이션 임시이사회를 열어 현재 보유하고 있는 SKIET 지분 90% 가운데 22.7%에 해당하는 1283만4000주를 구주 매출로 내놓기로 결의했다.
SKIET 공모주식 수는 총 2139만주로, 전체 발행주식(공모 이후)의 30%에 해당하는 것으로 파악되고 있다.
SKIET는 주당 희망 공모가 범위를 7만8000-10만5원으로 설정해 기업가치가 약 5조6000억-7조5000억원에 달하는 것으로 추정되고 있다.
SK이노베이션과 SKIET는 공모를 통해 최대 2조3000억원을 마련할 수 있으나 SK이노베이션의 SKIET 지분은 기존 90.0％에서 61.2％로 줄어들 예정이다.
공모를 통해 조달한 자금은 배터리, 분리막 등 SK이노베이션 계열의 신 성장동력 육성을 위한 투자재원으로 활용할 방침이다.
투자기관을 대상으로 진행하는 수요예측은 4월22-23일 진행하고 확정한 최종 공모가를 기준으로 4월28-29일 일반 투자자 청약을 받은 후 5월 거래소에서 매매를 개시할 예정이다.
SKIET 공모는 미래에셋증권과 JP모건이 대표 주관을 맡고 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)가 공동 주관을 맡고 있다. 공모 비율은 기관투자자 55%, 일반투자자 25%, 우리사주조합 20% 등이다.
SKIET는 SK이노베이션에서 2019년 4월 물적분할해 신설된 법인으로 LiB(리튬이온전지) 분리막(LiBS) 등 배터리 소재 사업을 영위하고 있다.
최근에는 급성장하는 분리막 시장에 선제적으로 대응하기 위해 역대 최고인 1조1300억원을 투자해 폴란드에 3·4공장을 추가로 건설하기로 결정했다.
폴란드와 중국공장 가동을 통해 분리막 생산능력은 8억6000평방미터에서 2024년 27억3000평방미터로 늘어날 것으로 전망되고 있다.
노재석 SKIET 대표는 “IPO(기업공개)를 통해 글로벌 선두 지위를 확고히 다지는 초석을 마련하고 전기자동차(EV) 관련 산업이 성장하는데 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.
SKIET는 2020년 매출액 4693억원, 영업이익 1252억원을 달성했다. (강윤화 선임기자)