HDPE(High-Density Polyethylene)는 변동이 없었다.
아시아 HDPE 시장은 국제유가가 배럴당 83달러대를 형성한 가운데 구매자들이 높은 가격에 재고 보충을 꺼리면서 보합세에 그쳤다.
HDPE 시세는 5월8일 인젝션(Injection) 그레이드 기준 CFR FE Asia가 톤당 910달러, CFR SE Asia는 1000달러로 변동이 없었다. 블로우몰딩(Blow-Molding)은 FEA가 940달러, SEA는 995달러로 보합세에 그쳤다. 필름(Film)은 FEA가 980달러로 변동이 없었으나 SEA는 1010달러로 10달러 하락했다. 얀(Yarn)은 FEA가 970달러, SEA는 1015달러로 변동이 없었다.
CFR S Asia도 인젝션 1000달러, 블로우몰딩 1010달러, 필름은 1015달러, 얀은 1000달러로 보합세에 그쳤다.
유럽은 5월10일 인젝션이 FD NWE 톤당 1130유로, 블로우몰딩은 1150유로로 변동이 없었고, 필름은 1140유로 10유로 하락했다.
중동 긴장이 완화될 기미가 보이지 않고 국제유가가 5월8일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 83.58달러를 형성하며 안정되지 않고 있는 가운데 미국 연방준비제도(Fed)의 강경 기조를 유지할 것을 시사 하면서 수요에 부담이 되고 있다. 한편, 운송비 급등으로 해상 운임 비용이 크게 증가하면서 공급업체 현금 흐름에 악영향을 미치고 마진 감소로 이어지고 있다.
중국은 다운스트림 구매자들이 높은 가격에 재고 비축을 꺼리는 등 전반적인 시장 심리가 부진했다. 정기보수 시즌에 PE(Polethylene) 선물이 강세를 보이자 국내 생산자들은 가격 인상을 발표했다. 여러 PE 공장에서 정기보수가 진행되면서 공급이 타이트해졌다.
동남아는 제한된 거래속 보합세를 보였다. 중동산 PE 공급은 지난주와 같은 가격 수준에서 거래되었으며 대부분의 5월물량 거래는 전주에 완료되었다. 다만 정기보수로 인한 제한된 공급으로 가격이 상승하고 있다.
인디아는 역외물량의 새로운 제안에도 불구하고 구매자들이 다운스트림 수요 약세로 인해 재고보충에 관심이 없었다. 대부분의 구매자들은 현지 시장을 선택하고 수입 구매를 자제했다. 진행중인 총선 영향으로 수요 심리가 가라앉았다. 또 몇몇 배관 프로젝트가 선거 때문에 입찰이 제한되며 중단되었고, 2024-2025년도 국내 계약을 위한 양해각서(MOU) 확보에 차질을 빚었다. 통상 4월에 체결되는 MOU 수가 감소하면서 생산자들이 해당 연도의 생산활동 계획에 제약을 받으면서 어려움으로 작용했다.
에틸렌(Ethylene)은 CFR NE Asia 860달러로 45달러 하락하면서, HDPE(필름: CFR FE Asia)와 에틸렌(CFR NE Asia)과의 스프레드는 톤당 120달러로 45달러 늘어났지만, 아직은 손익분기점 150달러를 밑돌면서 적자가 심화되는 것으로 분석된다.
중국 내수가격은 상승했다.
Daqing Petrochemical이 톤당 8600위안, Lanzhou Petrochemical은 8500위안, Yanshan Petrochemical은 8500위안으로 각각 100위안 인상했고, Yangtze Petrochemical은 8500위안으로 50위안 올렸다.
타이 PTT Global Chemical은 맵타풋(Map Ta Phut) 소재 HDPE 32만톤 플랜트를 9월 약 2주간 정기보수할 예정이다.
다우케미칼(Dow Chemical)은 아르헨티나 바이아블랑카(Bahia Blanca) 소재 HDPE 6만9000톤 플랜트를 4월16일 장비 문제로 가동중단 하였다.
러시아 Zapsibneftekhim은 튜멘주(Tyumen Oblast) 소재 LLDPE(Linear Low-Density PE)/HDPE 150만톤 스윙 플랜트를 6월 정기보수할 예정이다. <박한솔 책임연구원>
