HDPE(High-Density Polyethylene)는 하락했다.

아시아 HDPE 시장은 아시아 전역에서 수요 부진과 관세 불확실성 속에 가격이 하락했으며, 주요 설비들의 정기보수가 예정되어 있다.

 

HDPE 시세는 7월23일 인젝션(Injection) 그레이드 기준 CFR FE Asia가 톤당 845달러, CFR SE Asia는 870달러로 각각 10달러 하락했다. 블로우몰딩(Blow-Molding)도 FEA가 870달러, SEA는 875달러로 각각 10달러 떨어졌다. 필름(Film) 역시 FEA가 885달러, SEA는 920달러로 각각 10달러 하락했다. 얀(Yarn)도 FEA가 890달러, SEA는 940달러로 각각 10달러 떨어졌다. 

CFR S Asia는 인젝션 935달러, 블로우몰딩 920달러, 필름은 935달러, 얀은 920달러로 변동이 없었다.

유럽은 7월25일 인젝션이 FD NWE 톤당 1010유로로 30유로, 블로우몰딩은 1020유로로 10유로, 필름은 1030유로로 20유로 하락했다.

국제유가가 7월23일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 68.51달러로 거의 변동이 없었다.

OPEC(석유 수출기구)+는 최근 국제유가 약세에도 9월 예정된 증산 계획을 강행할 가능성이 높은 것으로 보인다. 최근 유가 하락은 미국의 관세에 대한 지속적인 우려가 원인으로 작용했으며, 이는 특히 미국 등 주요 경제국의 HDPE 수요에 미칠 관세 및 수입세 영향으로 인해 시장 심리에 영향을 주고 있다. 최근 미국의 관세 협상에 대한 공식 발표가 없는 점도 불확실성을 키우며, 에너지와 석유화학 시장 전반에 걸쳐 전반적인 불안감을 가중시키고 있다.

중국 시장은 전반적으로 거래가 한산하고 구매·판매 모두 제한적인 흐름을 보였다. 중동 지역 공급자들은 아시아 및 남아시아 주요 시장에서 지속되는 낮은 구매 관심을 인식하며 경쟁력 있는 제안은 자제하는 분위기였다. 일부 8월 선적 물량이 시장에 제시되었지만, 실거래는 여전히 적은 수준에 머물렀다. 구매자들이 신중한 태도를 유지했기 때문이다.

이러한 관망세의 주요 배경에는 8월1일 예정된 미국 관세 유예 종료를 앞둔 불확실성이 있다. 향후 가격 흐름과 무역 방향성에 대한 우려가 커지며, 시장 참가자들은 지정학적 변수와 정책 변화에 대한 명확한 신호가 나올 때까지 거래 결정을 유보하는 모습을 보였다.

동남아 시장은 가격이 하락했으며, 제안가와 실제 거래 모두 크게 움직이지는 않았지만, 전반적으로는 약세 흐름이 나타났다. 구매자와 판매자 모두 신중한 태도를 취하며, 지역 내 변화하는 이슈와 무역 규제 흐름에 대한 명확한 방향성이 나올 때까지 관망하는 분위기였다.

베트남에서는 최근 새롭게 시행된 수입 관세와 미국산 제품의 면세 가능성에 대한 관심이 높았다. 이는 향후 무역 구조와 가격 경쟁력 변화에 직접적인 영향을 줄 수 있는 변수로 작용하고 있다. 여기에 더해, 중동의 주요 공급자 한 곳이 예상치 못한 공장 가동중단으로 인해 8월 제안을 중단하면서 일시적으로 해당 지역 공급이 위축되었다. 다만, 기타 지역 및 글로벌 공급자들이 다음 주부터 8월 선적분 협상을 시작할 것으로 보여, 공급 측면의 불안은 점차 완화될 가능성이 있다.

이러한 혼란에도 불구하고 단기 수요는 산업 가동 지속과 계절적 재고 보충 수요에 힘입어 안정세를 유지할 것으로 전망된다.

인디아 시장은 수요 부진과 제한된 현물 속에 전반적으로 한산한 분위기를 보였다. 시장의 단기 수요는 이미 이전의 대량 구매로 상당 부분 충족된 상태여서, 추가 물량 확보에 대한 긴박감은 크지 않았다.

다만, 중동발 공급 차질 우려가 커지면서 HDPE와 LLDPE(LLDPELinear Low-Density PE)에 대한 일부 단기 보충 수요가 발생할 가능성도 제기되고 있다.

전반적인 PE 수요는 비수기에 접어들었다. 특히 HDPE의 주요 수요처인 연포장 분야는 우기 동안 소비가 감소하는 경향이 있으며, 기상 악화로 인한 물류 차질과 다운스트림 산업의 부진도 시장 활동을 제약하고 있다.

중국 시장에 8월 선적 조건인 필름(Film) 그레이드에 대해 사우디는 CFR 910달러를, 해외 공급업체는 CFR 860달러 수준으로 제시했다. 동남아에는 중동이 CFR 910달러, 아시안 기업이 CFR 960달러 수준을 요구했다.베트남에는 중동이 CFR 940달러 수준을 요구했으나 구매측 의향은 890달러 수준을 형성한 것으로 전해졌다.

인디아에는 중동이 CFR 920달러, 사우디가 CFR 950달러 수준을 제시했다.

에틸렌(Ethylene)은 CFR NE Asia 820달러를 유지하면서, HDPE(필름: CFR FE Asia)와 에틸렌(CFR NE Asia)과의 스프레드는 톤당 65달러로 10달러 줄어들었고, 여전히 손익분기점 150달러 밑으로 적자가 심화될 것으로 분석된다.

HD현대케미칼은 대산 소재 HDPE 55만톤 플랜트를 10월13일-12월15일 일정으로 정기보수할 예정이다.

중국 Sinochem Quanzhou Petrochemical은 푸젠성(Fujian) 취안저우(Quanzhou) 소재 HDPE 40만톤 플랜트를 7월19일 정기보수 들어갔다. Jinhai Chemical은 산둥성(Shandong) 소재 HDPE 40만톤 플랜트를 7월말-9월 일정으로, PetroChina Fushun Petrochemical은 푸순(Fushun) 소재 HDPE 35만톤 플랜트를 8월15일-10월4일, Tarim Petrochemical은 신장 위구르 자치구(Xinjiang) 소재 HDPE 30만톤 플랜트를 9월1-20일, Zhenhai Refining & Chemical은 Zhenhai 소재 No.3 HDPE 30만톤 플랜트를 9월5일-10월31일 일정으로 정기보수할 예정이다.

Shanghai SECCO Petrochemical은 7월19일 정기보수 들어간 상하이(Shanghai) 소재 HDPE 30만톤 플랜트를 7월22일 재가동했다. Sinopec-SK Wuhan Petrochemical은 7월13일 정기보수 들어간 후베이성(Hubei) 우한(Wuhan) 소재 HDPE 30만톤 플랜트를 7월24일 재가동할 계획이다.

헝가리 MOL Tiszaujvaros는 티서우이바로시(Tiszaujvaros) 소재 HDPE 21만톤 플랜트를 8월초 약 한달간 정기보수할 예정이다. 체코 ORLEN Unipetrol은 리트비노프(Litvinov) 소재 HDPE 47만톤 플랜트를 7월4일 전력 분배 문제로 인한 비계획 정전 이후 FM(불가항력)을 선언했다. <박한솔 책임연구원>