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중국 움직임 따라 롤러코스터 춤춘다! 국내 초산(Acetic Acid) 시장은 신증설이 지연되는 가운데 가격이 급등하면서 수출이 대폭 증가하고 있다.최근 중국을 중심으로 PTA(Purified Terephthalic Acid) 신증설이 잇따르고 있어 아시아 초산 수요가 꾸준히 확대되고 있기 때문이다. 초산 시장은 수요가 확대되는 가운데 동남아 플랜트들이 원료 일산화탄소(CO)와 천연가스 등을 원활하게 조달하지 못하면서 생산에 차질을 빚고 있어 수급타이트를 부추기는 요인으로 작용하고 있다. 이에 따라 삼성BP화학은 2009년 상반기에 해외로부터 추가 주문이 밀려드는 등 때 아닌 특수를 맞았다. 중국 따라 좌지우지 “수익성 위협” 2008년 국내 초산 수요는 42만2921톤으로 전년대비 0.4% 감소했다. 초산의 수요비중은 PTA가 52.4%로 확대되고 VAM(Vinyl Acetate Monomer) 30.9%, EA(Ethyl Acetate) 11.3%, 기타 5.4%로 나타났다. PTA 생산이 1.4% 소폭 증가한 반면, VAM은 건설경기 악화로 1.0% 감소했기 때문이다. 초산 수입은 2008년 5.3% 증가한 6만9317톤을 기록했고, 수출은 중국의 자급률이 향상되면서 2007년 10만273톤에서 26.1% 급감해 7만4057톤에 머물러 전체 출하량 감소를 견인했다. 중국은 Celanese가 60만톤 플랜트를 가동한 것을 비롯해 2008년 Wujing Chemicals이 생산능력을 23만톤 확대하는 등 자급률이 향상됐다. 이에 따라 아시아 수급이 완화되면서 가격이 하락해 초산 생산기업들이 채산성 악화로 고전할 것으로 예상되고 있다. 국내 초산 생산능력은 2009년 기준 삼성BP화학 45만톤, OCI 2만7000톤으로 총 47만7000톤에 달했으며, 생산량은 43만톤 가량으로 정체되고 있다. 수출이 7만톤을 넘고 있으나 최근 중국의 자급률이 상승하면서 위기감이 조성되고 있고 내수시장도 아시아 수급타이트가 완화되면서 가격이 하락해 수익성 악화가 불가피한 상태이다. 특히, Sopo를 비롯한 중국기업들이 Celanese, BP 등 글로벌 초산기업들을 위협하는 존재로 떠오르고 있다. Sopo는 1998년 메탄올(Methanol) 공법 20만톤 플랜트 가동을 시작으로 초산 사업에 뛰어들어 2004년 40만톤을 추가 확대함으로써 총 생산능력이 60만톤에 달해 중국시장에서 Celanese와 어깨를 나란히 하는 대형 메이저로 부상했으며 2010년까지 생산능력을 120만톤으로 확대할 계획이다. 여기에 2009년에는 유도제품인 EA도 20만톤에서 25만톤으로 확대하고 초산부틸(Butyl Acetate), VAM 플랜트까지 건설함으로써 초산 체인을 강화하고 있다. Wujing Chemical도 중국 수요 신장에 따라 2008년 CO 설비를 가동하고 초산 생산능력을 23만톤으로 확대해 머지않아 55만톤 생산체제를 구축할 계획이다. 중국의 초산 수요비중은 초산에틸이 50%, PTA와 VAM이 각각 20% 가량을 차지하고 있는 것으로 추정된다. 특히, 중국은 앞으로도 초산 수요가 GDP 성장률을 상회해 연평균 8-10% 증가할 것으로 예상되고 있다. 폴리에스터(Polyester) 수요 신장에 따라 PTA가 초산 수요를 견인하고 있기 때문이다. 표, 그래프 | 초산 수급동향 | 초산 수입동향 | 초산 수출동향 | PTA 수급동향 | 메탄올 가격 변화 | 초산 수출가격 변화 | 세계 초산 수급실적(2008) | 주요 초산 플랜트의 생산능력(2008) | 세계 초산 수급 전망 | <화학저널 2009/12/14> |
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