화학저널

국내 화학기업들은 중국이 한국의 사드(Thaad: 고고도 미사일 방어체계) 배치 추진에 맞추어 경제 보복성 조치로 의심되는 산업별 규제를 강화하고 있어 선제적인 대응책 마련이 요구된다.
중국 정부는 2016년 LG화학과 삼성SDI가 생산한 배터리를 탑재한 전기자동차(EV)를 보조금 지금 목록에서 제외했고 롯데케미칼 중국법인에 대해서는 고강도 세무조사를 시행했다.
PTA(Purified Terephthalic Acid)는 반덤핑관세 부과가 연장됐고, 폴리실리콘(Polysilicon)는 연장조사 결과가 2017년 4/4분기에 발표될 예정이다. POM(Polyacetal)에 대한 반덤핑 조사도 이어지고 있다.
국내 화학기업들은 가시화된 보복성 조치가 없다고 판단하고 무대응으로 일관하고 있으나 사드 배치가 결정된 만큼 한국-중국의 교역관계가 악화될 가능성이 높아 대응책 마련이 시급해지고 있다.
국내 화학산업은 상당부분을 중국 수출에 의존하고 있어 경제 보복성 조치가 확대되면 영업실적 타격이 클 것으로 예상되며 중국 수출을 겨냥한 글로벌기업들의 국내 투자도 줄어들 것으로 우려되고 있다.
중국 수출 의존도는 2016년 기준 유기화학 57.0%, 플래스틱 32.7%, 무기화학 45.0%, 일반화학제품 26.2%, 합성고무 26.6%에 달하고 있다.
국내 및 글로벌 관계자들은 중국 정부가 사드 배치 결정을 철회시키려는 압박 수단으로 경제 보복성 조치를 이어갈 것으로 우려하고 있다.
정부는 최악의 사태를 감안해 한국-중국 FTA(자유무역협정) 공동위원회회의에서 이의를 제기하고 WTO(세계무역기구)에 제소하는 방안도 검토하고 있으나 당분간 중국의 보복성 조치를 막기는 어려울 것이라는 의견이 지배적이다.

롯데케미칼, 중국 견제에도 부지 제공 “강행”
롯데케미칼(대표 허수영)은 롯데그룹이 중국 사업에 타격을 받을 수 있다는 우려에도 국방부와의 합의대로 사드 배치를 위해 골프장 부지를 제공하기로 결정해 후발 보복에 대비책이 요구된다.
중국은 사드 체계 배치지역으로 경북 성주 롯데골프장이 최종 확정된 가운데 롯데그룹의 10여곳 계열사 중국법인에 대한 전방위 조사를 2016년 11월부터 본격화했다.
롯데마트는 150여개 점포가 11월28-29일 소방국 조사, 11월30일 세무국 조사를 일제히 받았으며 일부 매장은 일시 영업정지 처분을 받은 것으로 알려졌다.
롯데백화점도 11월29일 전후로 Chengdu, Shenyang 지점 등 일부지점이 불시에 소방점검을 받았다.
롯데케미칼, 롯데제과 일부 생산설비와 중국법인도 점검단이 고강도 세무조사, 소방점검, 환경점검을 실시한 것으로 파악되고 있다.
전방위조사는 마찬가지로 중국에 진출한 SK종합화학, LG화학, 이수화학, 한화케미칼 등 국내기업과 글로벌기업을 제외하고 롯데케미칼 등 롯데그룹 계열사만을 대상으로 하고 있어 사드 배치에 대한 보복 조치로 해석되고 있다.
롯데케미칼은 중국법인을 중심으로 세무조사를 받았으나 행정 처벌은 피한 것으로 알려졌다.
롯데케미칼 관계자는 “중국법인이 11-12월 세무조사를 받은 것으로 알고 있다”며 “조사결과를 수시로 모니터링했으나 행정처분은 없었던 것으로 확인됐다”고 밝혔다.
롯데케미칼은 Lotte Chemical Trading, Weifang Yaxing Honam Chemical, Lotte Chemical Engineering Plastics 3곳, Lotte Sanjing Chemical, Lotte Chemical Jiaxing 등 중국법인 7곳을 보유하고 있으며 4곳이 2016년 영업적자를 기록한 것으로 파악되고 있어 중국이 보복 조치를 계속하면 수익성 개선이 어려울 것으로 우려되고 있다.
롯데그룹은 중국의 계속된 보복 조치를 우려하며 부지 제공을 고심했으나 이사회 개최에 앞서 타당성 사항에 대해 분석하고 롯데스카이힐성주CC 부지와 남양주 군용지와의 교환계약을 2017년 2월27일 롯데그룹의 이사회를 통해 확정짓고 부지 제공을 강행했다.

LG·삼성, EV 배터리 사업 “흔들”
중국은 LG화학과 삼성SDI의 배터리를 장착한 전기자동차를 새로운 보조금 지급 대상에서 제외하는 등 한국산 2차전지 유입을 견제하고 있다.
중국 MIIT(공업화신신부)는 2016년 12월29일 발표한 「5차 신에너지 자동차 보조금 지급 목록」에 선정된 493개 자동차 가운데 삼성SDI와 LG화학의 배터리를 탑재한 자동차 5개를 제외했다.
LG화학의 배터리를 탑재한 Dongfeng Motor의 전기트럭과 상하이GM(제너럴모터스)의 캐딜락 하이브리드, 상하이자동차(SAIC)의 Roewe 하이브리드 2개 모델 등 4개 모델과 삼성SDI의 배터리를 탑재한 Shaanxi Automobile의 전기트럭이 보조금 대상에 포함됐으나 발표 직전에 제외됐다.
중국 정부는 목록 배제에 대해 뚜렷한 이유를 명시하지 않았으나 한국의 사드 배치 결정에 대항한 보복 조치라는 해석에 무게가 기울어지고 있다.
삼성SDI와 LG화학은 2016년 6월 제4차 전기자동차 배터리 모범기준 인증에서도 1차례 탈락한 후 차기 심사를 준비했으나 중국 당국은 5차 심사에 대해 신청도 받지 않고 있다.
중국은 2016년 1월 발표한 1차 보조금 지급 목록에서 LG화학과 삼성SDI의 배터리를 장착한 전기버스를 제외한 후 2-4차 목록에서도 계속 포함시키지 않았으며 5차 발표에서는 승용차까지 모두 제외했다.
LG화학은 2015년 10월 Nanjing에 전기자동차 5만대, 플러그인하이브리드자동차(PHEV) 18만대에 공급 가능한 배터리 공장을 건설했으며, 삼성SDI도 2015년 10월부터 Xian 배터리 공장을 상업가동하고 있으나 전기버스·트럭·승용차 모두 판매가 차단됨에 따라 중국 진출이 어려워질 것으로 판단된다.
중국은 2015년 전기자동차 1대당 450달러에 달하는 보조금을 지원하는 등 대대적인 지원을 펼치고 있어 보조금 없이는 사실상 판매가 불가능한 것으로 파악되고 있다.
중국은 전기자동차 배터리 생산능력 기준도 강화해 국내기업 진출을 견제하고 있다.
중국 MIIT는 「자동차 동력 배터리 산업규범 조건」 수정 초안을 통해 LiB(Lithium-ion Battery)지 생산기업의 중국 생산능력 기준을 기존 2억Wh에서 40배 높인 80억Wh로 상향 조정했다.
삼성SDI, LG화학 등은 생산능력이 20억-30억Wh 수준으로 3-4배 이상 확대하지 않으면 기준을 충족하기 어려운 것으로 판단되고 있다.
중국 정부는 일련의 조치에 대해 사드 보복 의혹을 부인하며 부실기업 난립을 막아 산업 경쟁력을 제고하기 위한 목적이라고 주장했다.
국내기업들은 인증을 받지 못하면 매출이 20-30% 감소해 타격이 클 것으로 예상되고 있다.
중국 전기자동차 시장은 2016년 25만대에서 2020년 70만대로 성장할 것으로 예상돼 인증 미획득으로 발생하는 손해가 막대하며 수혜는 중국 BYD가 독차지할 것이라는 의견이 지배적이다.
국내기업의 중국 진출이 어려워질 것으로 예상되는 가운데 SK이노베이션은 중국 신규공장 건설을 재고할 것이라는 입장을 밝혔다.

LG화학, 중국 없이 생존 힘들다!
LG화학은 2016년 전기자동차 보조금 지급 이슈로 Nanjing 공장의 가동률이 20%대로 저조했고 2017년에도 비슷한 수준을 이어갈 것으로 예상된다.
LG화학 관계자는 “Nanjing 공장 2017년 수출용 및 ESS(Energy Storage System)용 생산을 극대화해 가동률을 50%까지 끌어올릴 계획”이라고 밝혔다.
하지만, 유럽 수출용 배터리는 폴란드 공장에서 대응할 예정이며 Nanjing 공장은 아시아 수요 대응용이어서 중국시장에 공급이 어려우면 가동률을 끌어올리기 힘들 것으로 예상되고 있다.
ESS 시장은 신재생에너지 발전설비가 확대되면 수요가 증가하지만 중국 정부가 신재생에너지 지원을 축소하고 있어 성장세가 주춤할 것으로 예상되고 있다.
중국은 2020년까지 전기자동차 500만대를 보급하고 전기자동차 충전소를 1만2000기 구축하는 등 전기자동차 산업에 집중하는 반면 신재생에너지 산업의 핵심인 태양광발전은 보조금을 축소해 최종적으로 폐지하는 방안을 검토하고 있다.
중국 국가발전개혁위원회는 태양광, 육상 및 해상풍력 산업에 지원됐던 보조금을 2016년부터 축소한다고 밝혔다.
중국은 태양광발전 보조금으로 매년 762억위안이 필요한 것으로 추산되고 있으나 정부에서 확보할 수 있는 자금은 600억위안 수준으로 재원 부족문제가 심각한 것으로 파악되고 있다.

SK, 대규모 M&A 추진 “주시”
롯데케미칼 뿐만 아니라 LG화학, 한화케미칼, SK종합화학 등 국내 석유화학기업들은 중국법인을 통해 수익 창출을 기대하고 있어 중국 정부의 견제에 대해 대응 마련이 요구된다.
LG화학은 2차전지, 편광판, ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene), PVC(Polyvinyl Chloride), EDC(Ethylene Dichloride), VCM(Vinyl Chloride Monomer) 등을 중국공장에서 생산하고 있으며, 한화케미칼은 PVC, 자동차부품 소재, 태양광발전 사업 등을 영위하고 있다.
LG화학 강창범 전지부문 경영전략담당 상무는 “당분간은 정치적 이슈 때문에 외자기업에 대한 중국정부의 차별적인 제한 조치가 지속될 것”이라고 밝혔다.
중국물량은 리스크를 최소화하는 방향으로 사업모델을 수립해 대응할 예정이나 중국의존도가 높아 중국 매출에 타격을 입을 것으로 예상되고 있다.
한화케미칼은 폴리실리콘 반덤핑 연장 외에는 추가 견제 조치가 없을 것으로 판단하고 뚜렷한 대비책을 마련하지 않은 것으로 파악되고 있다.
SK종합화학은 중국기업 M&A(인수합병) 인수에 관심이 높으며 중국 정부의 동향을 주시하고 있는 것으로 알려졌다.
SK종합화학은 2013년 말 Sinopec과 35대65 합작으로 3조3000억원을 투자해 Wuhan Petrochemical을 설립했으며 2014년 1월부터 상업생산에 돌입해 에틸렌(Ethylene) 80만톤과 HDPE(High-Density Polyethylene) 30만톤, LDPE (Low-Density Polyethylene) 30만톤, PP(Polypropylene) 40만톤 플랜트를 가동하고 있다.
Wuhan Petrochemical은 상업생산 첫해 1477억원의 흑자를 낸데 이어 2015년 4063억원의 영업이익을 기록해 SK의 성장전략인 「글로벌 파트너링」의 대표 성공사례로 자리매김했다.
SK이노베이션은 Wuhan Petrochemical의 성공을 일구어낸 협력 경험을 바탕으로 기존 석유화학 분야 외에 정유, 윤활유 및 윤활기유 등 분야에서 중국기업과의 협력을 확대할 방침이다.
정철길 SK이노베이션 부회장은 2016년 초 자회사 SK종합화학의 실질적 본사가 있는 상하이(Shanghai)와 Wuhan Petrochemical 등을 방문해 중국 중심의 글로벌 성장을 독려한 이후 진척사항을 수시로 챙기고 있다.
SK종합화학은 2016년부터 중국에 전략본부와 글로벌성장추진실을 신설하고 주요 임직원을 중국에 전진 배치했으며 중국을 중심으로 고부가 화학제품군의 차별적 기술을 보유한 곳을 발굴해 인수합병하거나 글로벌 파트너링 방식의 합작사업을 추진할 방침이다.
SK종합화학은 중국 정부가 별다른 움직임을 나타내고 있지 않아 주시하고 있는 수준이며 중국과의 M&A를 계속 추진하고 있다.
SK이노베이션은 2017년 화학, 석유개발, 배터리 사업 분야 등에서 최대 3조원 상당의 대규모 M&A를 실시할 계획이며 현재 4-5건의 글로벌 파트너링 및 인수합병 안건을 추진하고 있는 것으로 알려졌다.
최소 M&A 1건을 3월 발표할 예정이며 화학사업 관련 투자가 첫 타자가 될 것이라는 입장을 고수함에 따라 SK종합화학의 Secco 인수설이 유력시되고 있다.
SK이노베이션은 자회사 SK종합화학의 Secco 지분 인수 추진설에 대해 “미래 성장을 위해 중국기업 인수를 포함한 다양한 사업 기회를 검토하고 있으나 확정된 사항은 없다”며 “추후 확정되는 대로 6개월 안에 재공시하겠다”고 1월10일 공시한 바 있다.
Secco는 BP 50%, Sinopec 30%, Shanghai Petrochemical (SPC) 20% 비율로 27억달러를 공동투자해 설립한 석유화학기업으로 에틸렌 생산능력 120만톤의 NCC(Naphtha Cracking Center)를 가동하고 있으며 프로필렌(Propylene), PP, 부타디엔(Butadiene) 등도 생산하고 있다.
SK종합화학은 중국기업 M&A가 국내 운용기술을 중국에 전수한다는 효과도 있어 중국 정부가 석유화학 사업에 대해서는 강력한 견제하지 않음으로써 큰 차질없이 추진될 것으로 예상하고 있다.

반덤핑, PTA·폴리실리콘에 이어 POM까지…
중국은 폴리실리콘, PTA, POM 등 한국산 화학제품을 견제하기 위해 반덤핑 혐의 조사를 확대하고 있다.
OCI, 한화케미칼은 중국이 폴리실리콘 반덤핑 재조사를 2016년 11월 실시해 12월 말까지 영업자료를 제출했으며 2017년 4/4분기 조사 결과가 발표될 예정이다.
중국은 한국산 폴리실리콘에 대한 반덤핑 조사 후 2014년 1월부터 2.4-48.7%의 관세를 부과하고 있으나 중국 폴리실리콘 생산기업들이 반덤핑관세 부과에도 한국산 수입이 지속적으로 늘어나고 있어 33.7%의 관세를 새롭게 부과해야 한다고 주장함에 따라 재조사에 착수한 것으로 파악되고 있다.
한국산 PTA는 반덤핑관세 기한을 5년 더 연장하기로 했다.
중국 상무부는 한국산 PTA에 대한 반덤핑관세 종료 여부를 심사한 결과 반덤핑 조치를 종료하면 중국산업에 대한 피해가 계속되거나 재발할 수 있다고 판단됨에 따라 과세를 유지한다고 8월10일 발표했다.
중국은 2010년 8월부터 효성 2.6%, 한화케미칼 2.0%, 삼남석유화학 3.7%, 롯데케미칼 2.0%, 태광산업 2.4%의 반덤핑관세를 부과하고 있으며 기타기업에게는 11.2%를 일괄 적용하고 있다.
중국의 PTA 반덤핑관세 조치는 5년을 시한으로 진행됐으나 연장이 결정되면서 2016년 8월11일을 기준으로 5년 동안 재연장됐다.
한국산 POM는 중국이 LG화학, 코오롱플라스틱, 한국엔지니어링플라스틱(KEP) 등 국내기업 3사를 대상으로 반덤핑 조사에 착수함에 따라 수출 타격이 우려된다.
조사 대상은 국내기업 가운데 LG화학, 코오롱플라스틱, 한국엔지니어링플라스틱 3사, 타이 Thai Polyacetal, 말레이지아 Polyplastics Asia Pacific 등이다.
제소기업인 Shanghai BlueStar POM, Yunnan Yuntianhua, Kaifeng Longyu Chemical 등 3사는 3국의 생산기업들이 POM을 낮은 가격으로 수출해 중국기업 및 화학산업에 손해를 끼쳤고, 특히 한국산의 덤핑 마진이 58.9%에 달한다고 주장했다.
중국 상무부는 2016년 9월 조사에 착수해 2017년 10월24일 후 결과를 발표할 예정이며 상황에 따라 조사 기한이 2018년 4월24일까지 연장될 가능성도 제기되고 있다.
중국 상무부는 당초 자동차 등 광범위한 산업 영역에서 사용되는 POM 수입을 제한하면 시장에 미칠 영향이 크기 때문에 현지기업들의 반덤핑 제소를 수용하지 않을 방침이었으나 한국이 사드 배치에 나서자 수입 규제로 태세를 전환했으며 한국산만을 노골적으로 규제할 수 없어 타이 및 말레이산을 포함시켰다는 지적도 제기되고 있다.

정밀화학, 화장품 중심으로 규제 강화
스페셜티, 정밀화학 산업에 투입되는 소재산업도 중국 경제 보복 조치에 따른 타이 우려되고 있으며 화장품 및 원료산업이 가장 먼저 피해를 입을 것으로 예상되고 있다.
국내 화장품산업은 최근 중국 질량감독검험검역총국이 한국산 수입을 무더기 불허했다는 소식이 전해지면서 사드 보복조치가 본격화됐다는 우려가 확산되고 있다.
중국 정부가 2017년 1월 발표한 「품질안전 불합격 화장품 명단 28개」에는 한국산 화장품이 19개 포함됐다.
화장품 및 원료 산업은 내수보다 수출로 성장해왔으며, 특히 중국·홍콩·타이완 등 중화권 수출에 집중하고 있어 타격이 불가피한 것으로 나타나고 있다.
2016년 화장품 수출액은 4조3000억원으로 전년대비 37.5% 증가한 것으로 추정되고 있으며 중국 수출비중을 41.1%으로 전년대비 11.5% 확대돼 홍콩, 타이완을 포함하면 중화권 비중이 70.45%에 달하는 것으로 파악된다.
하지만, 중국이 2016년 말부터 비관세장벽을 강화하고 있어 화장품 생산기업들의 불안감이 커지고 있으며 중소·중견기업들은 일반화장품 등록증 취득과 기능성 화장품 위생허가 절차가 까다로워짐에 따라 고전하고 있다.
중국은 2016년 12월부터 화장품의 품질 안전성을 높인다는 이유로 신규 화장품 안전기술규범을 실시하고 납·비소·카드뮴 함유량 제한을 강화했으며 기능성 입증서류 기준을 강화하고 있다.
화장품 원료 생산기업들은 기능성 화장품 위생허가 절차가 까다로워짐에 따라 화장품 뿐만 아니라 원료 수출도 어려워질 것으로 예상되고 있다.
시장 관계자는 “기능성 화장품 원료는 천연추출물이 대부분으로 국내기업들이 중국 수출을 시도하고 있으나 기능성 입증서류 기준이 강화돼 유럽, 중남미 수출을 우선 추진하고 있다”며 “중국은 한국산 화장품에 대해 진입 견제를 확대하고 있을 뿐만 아니라 화장품 원료에 대한 안전성, 기능성을 입증하는 요구도 강화하고 있어 신규제품 수출을 접고 기존제품을 보증하는 단계에 집중하고 있다”고 밝혔다. <허웅 기자: hw@chemlocus.com>