롯데정밀화학(대표 이홍렬)이 4년만에 회사채 발행을 추진한다.
롯데정밀화학은 신용등급이 A+로 500억원 상당의 3년물 회사채 발행을 준비하고 있으며 현재 대표주관사 선정을 마무리하고 만기 및 발행규모 등을 최종 조율하고 있는 것으로 알려졌다.
롯데정밀화학은 2012년 8-9월 5년물로 500억원씩 총 1000억원 상당을 발행한 회사채가 2017년 만기 도래하기 때문에 차환자금을 마련하기 위해 신규 발행을 결정한 것으로 파악되고 있다.
뿐만 아니라 국내 기준금리가 상승세로 전환될 수 있다는 전망과 기관들의 관심을 바탕으로 A급 회사채 발행 여건이 개선된 점이 영향을 미친 것으로 추정된다.
롯데정밀화학은 수요예측 결과를 감안해 최대 1000억원까지 증액하는 것을 고려하고 있으며 최대주주인 롯데케미칼의 후광효과와 영업실적 개선으로 발행규모를 채우는데 큰 문제가 없을 것으로 예상되고 있다.
롯데정밀화학은 2014년 영업이익이 마이너스 244억원을 기록했으나 롯데그룹으로 편입된 이후 흑자전환했으며 2016년에는 297억원의 영업이익을 거두는데 성공했다.
2017년 들어서도 염소·셀룰로오스 생산설비의 지속적인 가동률 상승에 따라 1/4분기에만 211억원의 흑자를 올리는 등 영업실적 개선세가 이어지고 있다. <이하나 기자>