롯데케미칼(대표 임병연)이 1년 3개월만에 회사채를 발행한다.
롯데케미칼은 2019년 4월 차환 목적으로 회사채 4000억원을 발행했으며 최근에는 3년물로 2000억원 발행을 준비하고 있다.
대표 주관사로 한국투자증권, KB증권, NH투자증권, 미래에셋대우를 선정했고 인수단에는 신한금융투자, 삼성증권, SK증권, 키움증권, 하나금융투자, 유안타증권, 대신증권, 현대차증권 등 대다수 증권사들이 참여했다.
7월21일 회사채 수요 예측을 진행해 7월28일 회사채를 발행할 예정이다.
롯데케미칼은 7월28일 1000억원의 회사채 만기를 맞이할 예정이어서 새로 발행하는 2000억원 가운데 1000억원은 차환용으로 사용하고 나머지 1000억원은 운영자금으로 활용할 방침이다.
운영자금은 2월 GS에너지와의 합작으로 설립한 롯데GS화학의 자본금으로 들어갈 것으로 예상되고 있다.
롯데GS화학은 총 투자금액이 8000억원이고 자본금은 3200억원으로 롯데케미칼이 1632억원을 납입해 지분의 51%, GS에너지가 1568억원을 납입해 나머지 49%를 보유하기로 했다.
롯데케미칼은 6월 롯데GS화학에 C4 관련 기술 사용권을 이전하는 등 합작사업에 힘을 싣고 있다.
또 롯데케미칼은 6월 계열사인 롯데정밀화학으로부터 한덕화학 주식 22만5000주(50%)를 686억8100만원에 장외 취득한 바 있다. (K)