동남아‧인디아에서 한국‧중국산 급증 … 일본은 타이완에서 호조

IPA(Isopropyl Alcohol)는 동북아 3국의 수출대결이 치열하게 벌어지고 있다.
국내 IPA 수출은 2017년 8만4144톤, 2018년 9만1909톤에서 2019년 13만7620톤으로 49.7% 급증했고 2020년 1-5월에도 7만8001톤을 기록함으로써 전체적으로 14만톤을 넘어설 것으로 예측되고 있다.
2019년에는 미국 수출이 2만6501톤으로 전년대비 51.1% 증가하며 1위를 기록한 가운데 중국 수출이 1만4338톤으로 162.6% 급증했고 필리핀도 4481톤으로 125.0%, 싱가폴 역시 1290톤으로 139.7% 폭증하는 등 동남아 수출이 증가세를 나타냈다.
동남아 수출은 2020년 들어서도 호조를 계속하고 있다.
2020년 1-5월 수출은 미국이 1만2685톤으로 전년동기대비 10.6% 감소한 반면, 인디아는 1만2194톤으로 46.8% 증가했고 중국도 9668톤으로 251.2% 급증한 가운데 필리핀과 싱가폴은 각각 5163톤, 4391톤으로 2019년 수출을 상회한 것으로 파악되고 있다.
2020년에는 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 사태로 손 소독제용 수요가 급증한 가운데 유럽이 주력 생산하는 프로필렌(Propylene) 베이스의 경쟁력이 약화된 반면 아시아가 주력 생산하는 아세톤(Acetone) 베이스는 경쟁력이 개선됨으로써 수출 호조를 누린 것으로 판단된다.
국내 IPA 생산은 LG화학이 프로필렌 베이스 4만5000톤, 아세톤 베이스 10만5000톤으로 총 15만톤 체제를 갖추고 있으며, 이수화학은 아세톤 베이스로만 6만톤을 가동하고 있다.
중국도 IPA 수출을 확대하고 있으며 2018년 전체 수출이 10만5563톤을 기록한데 이어 2019년에는 1-9월에만 15만3636톤을 기록한 것으로 알려졌다.
중국은 가격경쟁력을 앞세워 동남아 각국과 인디아 수출에 주력하고 있다.
일본은 수출 호조를 누렸으나 일시적인 현상에 그칠 것으로 예상되고 있다.
일본은 노말-프로필알코올(n-Propyl Alcohol)을 포함한 IPA 수출이 2019년 9만1618톤으로 8.0% 증가했다.
최대 수출국인 타이완 수출이 1만7669톤으로 18.5% 급증했고 말레이지아, 필리핀 수출도 1만톤을 넘어서면서 전체 수출 증가에 일조했다.
타이완은 IPA 내수가 4만톤 정도로 절반 이상을 전자소재 세정용으로 투입하고 있으며 2019년에는 현지 생산량이 줄어든 가운데 전자소재용 수요가 급증함으로써 수입을 확대한 것으로 알려졌다.
LCY가 가동률을 낮추고, 타스코케미칼(Tasco Chemical)이 2월 발생한 화재사고 때문에 2020년 초까지도 가동을 중단함으로써 수급이 타이트했다.
다만, 전자소재 관련 수요는 시장 환경에 쉽게 좌우되기 때문에 앞으로도 증가세를 계속할지 확신하기 어려운 상태이다.
일본은 2019년 동남아 지역의 주요 공급국인 싱가폴 수출도 증가했다.
셸(Shell Chemicals)이 2018년 여름부터 가동을 중단하면서 수요 전량을 수입에 의존하게 됐기 때문으로, 일본의 수출량이 1만2518톤으로 24.5% 증가한 것으로 나타났다.
싱가폴은 IPA 내수가 1만5000톤 수준에 그치고 있으나 유도제품으로 생산한 후 동남아 다른 국가들에 수출하고 있어 수입 수요가 상당한 것으로 분석되고 있다.
필리핀 수출은 1만1907톤으로 67.5% 급증했다. 손 소독제용 내수가 70% 가까이 급증한 영향으로 파악되고 있다.
하지만, 필리핀이 2020년 초 이수화학의 IPA 도입을 결정하면서 일본산 수입은 서서히 줄일 것으로 예상되고 있다.
말레이지아 수출은 1만642톤으로 36.2% 증가했다. 내수 가운데 약 60%를 차지하고 있는 팜유 추출용 용매 거래량이 급증한 것으로 나타났다.
반면, 타이와 인도네시아, 베트남 수출은 감소했다. 3개국은 수요 대부분이 건설용을 비롯한 페인트로 구성돼 있고 최근 중국산 도입을 확대함으로써 일본산이 밀려나고 있다.
인디아 수출은 1709톤으로 64.8%나 급감했다. 수요는 가파르게 증가했으나 가격 우위성을 앞세운 중국산이 대거 유입되면서 일본산을 밀어낸 것으로 알려졌다. (강윤화 선임기자)