HDPE(High-Density Polyethylene)는 보합세를 형성했다.
아시아 HDPE 시장은 국제유가가 배럴당 74달러대를 형성한 가운데 중국 국내 물량과 경쟁으로 수입이 제한되면서 대체로 보합세에 그쳤다.
HDPE 시세는 12월13일 인젝션(Injection) 그레이드 기준 CFR FE Asia가 톤당 875달러, CFR SE Asia는 920달러로 변동이 없었다. 블로우몰딩(Blow-Molding)도 FEA가 910달러, SEA는 925달러로 보합세를 형성했다. 필름(Film)은 FEA가 955달러, SEA는 965달러로 각각 10달러 상승했고, 얀(Yarn)은 FEA가 910달러, SEA는 945달러로 변동이 없었다. CFR S Asia는 인젝션 970달러, 블로우몰딩 980달러, 필름 980달러, 얀은 970달러로 각각 5달러 올랐다.
유럽은 12월15일 인젝션이 FD NWE 톤당 950유로로 50유로, 블로우몰딩은 990유로로 30유로 하락했으나, 필름은 1050유로로 10유로 상승했다.
국제유가가 12월13일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 74.26달러를 형성한 가운데 중국 국내 경쟁적인 제안으로 수입량이 제한되었고, 공장들이 풀가동하면서 공급량이 풍부해지면서 보합세에 그쳤다. 동남아는 시장전망과 국제유가가 약세를 보이면서 바이어들은 관망세를 취하며 1월 물량에 대한 새로운 제안을 기다리고 있다.
인디아는 수입논의가 이루어지고 있는 가운데 시장에서 낮은 제안이 철회되었다. 인디아 생산자 LLDPE(Linear Low-Density PE)/HDPE 스윙 플랜트 정기보수를 연장하면서 구매 문의가 늘어났다. 대다수의 바이어들은 1월4일 PE 수입에 대한 BIS(인디아 공업규격) 시행이 임박함에 따라 12월말-1월초 물량이 감소할 것으로 예상하고 관망세를 보였다.
유럽은 판매자들이 재고처분을 계속하면서 하락세로 이어졌다.
12월 중국에 공급하는 필름(Film) 그레이드는 사우디가 CFR 950달러를, 중동 역시 CFR 950달러를 제시했다. 베트남에는 중동이 CFR 950달러, 한국이 CFR 980달러를 요구했다. 인디아에는 역외물량이 CFR 970-990달러 수준을 제시했다.
에틸렌(Ethylene)은 12월12일 CFR NE Asia 850달러로 10달러 하락했고, HDPE(필름: CFR FE Asia)와 에틸렌(CFR NE Asia)의 스프레드는 톤당 105달러로 20달러 늘었지만 아직 손익분기점 150달러를 밑돌면서 적자가 계속되는 것으로 분석된다.
중국 내수가격은 Daqing Petrochemical이 톤당 8650위안, Lanzhou Petrochemical은 8450위안, Yanshan Petrochemical은 8600위안, Yangtze Petrochemical은 8500위안을 유지했다.
말레이지아 롯데케미칼타이탄(Lotte Chemical Titan)은 HDPE 22만톤 플랜트를 4월부터 75-85% 수준으로 감축하여 가동하고 있다.
중국 Fujian Refining & Petrochemical은 LLDPE/HDPE 45만톤 스윙 플랜트를 11월말 약 8일간, Sinopec Yanshan은 HDPE 8만톤 플랜트를 12월초 약 6일간, Sinopec Qilu Petrochemicals은 산둥성(Shandong) 쯔보(Zibo) 소재 HDPE 7만톤 플랜트를 12월초, Shanghai SECCO는 LLDPE/HDPE 30만톤 스윙 플랜트를 12월초 약 2주간 정기보수 들어갔다. Ningxia Baofeng Energy는 닝샤후이족자치구(Ningxia) 인촨(Yinchuan) 소재 HDPE 40만톤 플랜트를 12월 정기보수 들어갔다.
Sinopec Maoming Petrochemical은 HDPE 35만톤 플랜트를 12월말 약 35일간 정기보수할 예정이다.
Sinopec SK Wuhan은 12월초 정기보수 들어간 HDPE 30만톤 플랜트를 최근 재가동했고, Lianyungang Petrochemical은 11월 중순 정기보수 들어간 HDPE 40만톤 플랜트를 12월 재가동할 예정이다.
베트남 Long Son Petrochemical은 LLDPE/HDPE 50만톤 스윙 플랜트를 12월 가동할 예정이다.
타이 PTT Global Chemical은 맵타풋(Map Ta Phut) 소재 HDPE 32만톤 플랜트를 2024년 9월 약 2주간 정기보수할 예정이다.
유럽 MOL Tiszaujvaros는 HDPE 42만톤 플랜트를 11월 원료 수급 문제로 FM(불가항력)을 선언했다.
<박한솔 책임연구원>
