북미 생산능력 1100만톤 폐쇄 … 중동ㆍ남미는 1800만톤 신증설 세계 메탄올(Methanol) 시장의 수급구조가 크게 변화하고 있다.중동과 남미에 생산능력 100만톤 이상의 플랜트가 건설돼 2004년부터 2008년까지 총 생산능력 1800만톤이 추가되는 반면, 천연가스 가격급등으로 경쟁력을 상실한 북미에서 1100만톤에 달하는 플랜트가 폐쇄될 것으로 예상되고 있다. 특히, 중동과 남미는 풍부한 천연가스 매장량을 바탕으로 코스트 경쟁력이 상승해 세계 메탄올 시장을 석권할 태세를 갖추고 있다. 아시아는 중국을 중심으로 메탄올 수요가 급속히 증가하고 있으나 생산이 턱없이 부족하기 때문에 2008년까지는 수급타이트가 계속될 것으로 예상되고 있다. 메탄올은 1980년대에 천연가스가 풍부한 사우디, 뉴질랜드, 캐나다 등에서 신규 플랜트 건설이 홍수를 이루어 공급과잉으로 전환된 후 수급불안정으로 대규모 합리화가 단행돼 경쟁력이 강한 플랜트만 생존하는 시대로 바뀌었다. 이에 따라 1997년부터 2003년 사이 중동과 남미의 생산이 확대되는 반면, 북미의 중소설비는 경쟁력을 상실한 나머지 가동을 중지할 수밖에 없는 제2의 합리화를 거쳤다. 신증설과 가동중지는 2004년과 2005년 사이에 본격화하는 양상을 보이고 있는데, 특히 미국에서는 2004년 5개 플랜트가 가동을 중지했다. 더욱이 Methanex가 뉴질랜드에서 가동하고 있는 메탄올 플랜트는 천연가스 매장량의 고갈에 따라 2005년 가동을 중지할 확률이 매우 높아 Methanex의 공급선이 중동지역으로 전환될 것이 확실시되고 있다.
BP와 Celanese는 현재 싱가폴 및 말레이에서 초산(Acetic Acid) 플랜트를 가동하고 있는데, 유럽의 구식 Acetealdehyde 공법 플랜트를 가동중지하고 중국 또는 타이완에 신규로 Methanol 공법 플랜트를 건설하는 방안을 검토하고 있다. 이에 Mitsubishi Gas Chemical이 중국의 重慶에서 메탄올 85만톤 플랜트 건설을 추진하고 있다. MGC 플랜트가 가동되면 중국의 중소 플랜트는 여럿 가동을 중지할 것으로 예상된다. 그러나 아시아의 메탄올 수급타이트는 세계시장과는 반대로 완화되는 기미를 보이고 있다. 2004년 이란 NPC(National Petrochemical)의 No.3 100만톤 플랜트가 가동을 시작했고, 2005년에는 Mitsui상사 등 일본 화학기업들이 35%를 출자한 IMC의 100만톤 플랜트가 사우디에서 가동할 예정이기 때문이다. 사우디아라비아와 Mitsubishi Gas Chemical이 합작한 Ar-Razi도 2008년 N0.5 170만톤 플랜트를 가동할 계획이다. MGC는 브루나이에서도 메탄올 플랜트 건설을 추진하고 있다. 세계 메탄올 시장은 수요가 2003년 3120만톤에서 2008년 3400만톤으로 증가할 것으로 중동 및 남미의 신증설 플랜트가 본격 가동하는 2007년까지는 수급타이트가 계속될 것으로 전망된다. 표, 그래프: | Methanol 신증설 및 가동중지(2004-2008) | <화학저널 2005/01/24> |
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