수입의존도 감축 목표로 제조공법 전환 … 코스트경쟁력 강화 목적
화학뉴스 2014.02.19
일본 초산에틸(Ethyl Acetate) 시장구조가 변화하고 있다.
중국산을 중심으로 수입이 확대되고 있는 가운데 Showa Denko와 KH Neochem이 Japan Ethyl Acetate의 합작을 해소하기로 결정했다. 이에 따라 일본은 주류를 이루었던 에틸렌(Ethylene) 베이스 아세트알데히드(Acetaldehyde)를 원료로 사용하는 초산에틸 생산이 전면 중단된다. 일본 초산에틸 시장은 리먼 브라더스 사태에 따른 경기침체로 수요가 감소했으나 동북지방 대지진 이후 MEK(Methyl Ethyl Ketone) 생산이 축소돼 대체수요가 확대됐다. ![]() 이후 MEK 생산이 회복됐음에도 불구하고 일부가 그대로 정착해 최근 수요는 약 25만톤으로 리먼 브라더스 사태 이전 수준을 회복한 것으로 나타났다. 2005년에는 중국 수요가 대폭 신장함에 따라 생산 및 출하량이 26만톤을 돌파해 사상 최고치를 기록했으며 수출량은 5만5000톤으로 전년대비 85% 폭증했다. Showa Denko는 당시 Japan Ethyl Acetate를 중심으로 Tokuyama, 인도네시아 Showa Esterindo에서 초산에틸 30만톤 생산체제를 구축해 아시아 최대 메이저로 자리잡고 있었고 Chisso와 Daicel이 합한 Chiba Ethyl Acetate도 초산에틸을 생산했다. 그러나 2006년 수입량이 5만톤으로 79% 폭증해 생산을 압박하기 시작했으며 수출은 3만톤으로 50% 수준 격감했다. 중국 초산에틸 생산기업들이 범용제품을 중심으로 아시아 수출을 확대했기 때문이다. 중국산 초산에틸은 초산(Acetic Acid) 및 발효계 에탄올(Ethanol) 베이스가 주류를 이루고 있어 국제유가 및 나프타(Naphtha) 가격에 영향을 받지 않아 코스트 경쟁력이 뛰어난 것으로 평가되고 있다. 이후 일본은 초산에틸 수입이 증가세를 계속해 2012년 14만6000톤으로 내수의 60%를 차지하는 수준까지 확대됐으며 중국산이 83%에 달하고 있다. 일본기업들은 수입이 대폭 확대되자 코스트 경쟁력을 강화하기 위해 제조공법을 전환하고 있다. Daicel은 2009년 Chiba Ethyl Acetate 플랜트를 가동중단하고 일본 최초로 에탄올공법 5만톤 플랜트를 가동한 이후 2만5000톤을 증설했다. Showa Denko는 2010년 Tokuyama 플랜트의 가동을 중단한 이후 KH Neochem과의 합작기업인 Japan Ethyl Acetate의 10만톤 플랜트만 가동하고 있으나 최근 합작을 해소하기로 결정했다. Showa Denko는 합작을 해소한 이후 신설하는 플랜트에는 인도네시아에서 채용하고 있는 에틸렌 직접부가공법을 채용할 방침이다. 에틸렌 직접부가공법은 에틸렌과 초산을 직접 합성하는 것으로 프로세스를 간략화할 수 있어 중국산과 동등한 가격에 공급할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 표, 그래프: < 일본의 초산에틸 수입동향 > <화학저널 2014/02/19> |
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