배터리는 미국 정부의 공급망 다변화 정책에 따른 관련 수혜가 기대되고 있다.
김현수 하나증권 연구원은 “미국 정부가 중국 배터리 공급망 의존도 축소를 유도하고 있다”며 “첨단 제조 생산 세액공제(AMPC) 지급 조건으로 제시한 실질 지원 비용 비율(MACR)은 사실상 배터리 공급망의 탈중국화 비율을 수치화한 개념”이라고 분석했다.
하나증권에 따르면, 배터리 생산에 차지하는 원료비 가운에 중국산을 허용하는 비율은 2026년 40%에서 2030년에는 15%까지 줄어든다.
2차전지의 용량과 수명을 결정짓는 핵심 소재인 음극재는 공급망에서 중국산 흑연이 차지하는 비중을 고려할 때 15%를 넘어 20%까지 오를 수 있어 ESS(에너지저장장치)용 리튬인산철(LFP) 배터리 생산기업