페인트·코팅 생산기업들이 세계적인 매출 감소에 따라 가격인상이 어려워 고전하고 있다. 미국은 자동차산업을 비롯한 제조업의 침체로 매출이 4% 감소했지만, 건설과 일부 해외 시장의 호조로 상쇄되고 있다. 파우더 코팅재와 선박도료 등 신제품에서는 성장이 예상되고 있지만 소비자 수요의 단기 전망 이 불투명한 상태이다. 미국의 대대적인 금리 인하와 연방정부의 지출 확대가 2002년 초에 시작되는 제조업과 건설부 문의 자본 투자에 매우 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되고 있다. PPG는 국제사업에서 숨고르기를 하고 있다. 유럽의 경제침체와 자동차 제조가 다소 감소하고, 아시아는 일본이 침체하고 있으나 중국은 호조세를 나타내는 등 엇갈린 상황이 연출되고 있다. 남미는 매우 힘든 한 해를 보내고 있다. PPG의 3/4분기 순익이 9300만달러로 38%, 매출은 19억달러로 9.5%, 코팅 매출은 10억70000만달 러로 6% 감소했다. 2001년 초에는 전체 종업원 수의 약 4%인 1500명을 정리 해고함으로써 연평균 7000만달러를 줄 이는 비용절감 계획을 발표했다. 또 2000년까지 페인트 판매망을 포함해 기업 인수에 적극 나 섰다. 아직도 인수를 고려하고 있으나 기존의 자산의 통합에 보다 주력하고 있다. 코팅 원료가격이 2001년 하반기에 다소 하락했으나 수요기업들이 제품 가격 하락을 요구함에 따라 마진이 압박을 받고 있다. 2001년 하반기에는 원료공급 베이스가 탄화수소 공급망으로부 터 비용압력을 받지 않아 다소 나은 수준이다. 자동차, 가구, 산업 생산제품, 장비 등의 OEM 사업에 종사하고 있는 수요기업들은 자신의 생산 제품을 독특하게 만들고 프로세스의 생산성을 높이면서 비용을 줄일 수 있는 고부가가치의 페 인트·코팅재를 요구하고 있다. BASF는 2001년 8월에는 하반기 수익이 예상보다 매우 적어 2001년 전체 수익이 2000년 34억유 로(30억달러)에 비해 감소할 것이라고 발표했다. 또 전체 종업원의 4%에 해당되는 4000명을 정 리 해고할 계획이다. 9월11일의 태러사태로 BASF의 자동차 OEM 사업이 더욱 악화됐으나 자동차 Refinishing과 산업 부문에서는 심각한 영향을 받지 않고 있는 것으로 보인다. 경기침체로 에너지 비용 감축 노력 이 활발해지면 열을 퇴치함으로써 냉방설비 건설비용을 줄일 수 있는 코일코팅 신제품을 출시 할 예정이다. 또 자동차, 가전, 매니큐어용 안료를 포함하는 Color Shifting 기술을 확대하고 있으며, 생산 제품 디자이너에게 독특한 페인트와 안료가 새로운 소비재의 디자인 단계에 어떻게 적용되는지 이해시키기 위해 최근 코팅제 원료와 착색제를 통합해 코팅제용 Performance Chemicals라는 단일 생산라인을 만들었다. 별도의 단계에서 수지와 혼합하지 않고 페인트 혼합물에 직접 섞을 수 있는 안료를 제공해 페 인트 조성기업들의 비용을 줄여주는데 주력하고 있다. DuPont은 3/4분기 수익이 1억2800만달러로 76% 감소해 수십 년 만에 가장 힘든 상황을 겪고 있 는 것으로 나타났다. 매출은 64억달러로 14% 감소했다. 기능성 코팅제와 폴리머 사업부의 매출이 12% 감소해 자동차 Build의 세계매출과 미국과 유럽의 자동차 Refinishing 매출, 인쇄용 잉크 수요, Elastomer와 엔지니어링 폴리머 매출이 모두 감소했고, 가격도 점점 더 많은 압력을 받고 있다. Sherwin-Williams는 3/4분기 순익이 9030만달러로 15.6%, 매출은 13억70000만달러로 3.2% 감소 했다. 가격경쟁, 달러강세, 종업원 복지 비용 증가 등의 영향이 불특정 비용 감축으로 부분 상 쇄됐다. 생산제품 마감과 자동차 OEM 부문의 매출이 약세이나, 건축용 코팅제와 자동차 충돌 수리 사업이 회복되고 있다. RPM은 구조조정 덕분으로 8월31일에 마감되는 1/4분기에 순익이 3660만달러로 27% 증가했으나, 매출은 5억3330만달러로 4% 감소했다. Rustoleum과 DAP를 포함한 RPM 사업부가 공급하는 소비재 수요가 2001년 여름에 강세를 나타낸 뒤 9월 중순에 마비 상태였으나 10월에 회복됐다. 마이크로칩과 통신부문 침체가 전력 및 화 학 관련사업에서의 부식 방지로 다소 상쇄되고 있다. Valspar는 2000년 말에 Lilly Industries를 인수한 후 대대적인 비용 절감과 구조조정을 계속 추진하고 있다. 폐쇄된 7개 이외에 추가로 플랜트 7개의 가동을 중단하고, 또 다른 4개 플랜트 의 가동률이 줄어들 예정이다. Valspar는 7월27일에 마감되는 3/4분기에 순익이 2550만달러로 변동이 없었으나 매출은 4480만 달러로 41% 증가했다. ICI는 3/4분기 순익이 1억1600만달러로 7%, 매출은 23억5000만달러로 4.7% 감소했으나 페인트 사업은 강세를 나타냈다. 2000년에 매출이 5억9600만파운드로 1% 증가했지만, 수익은 7500만파 운드(1억960만달러)로 변화가 없었다. 유럽 매출이 약 1% 증가한 반면 아시아는 중국, 인디아, 베트남의 강세에 힘입어 12% 증가했다 . 그러나 라틴 아메리카 매출은 브라질의 평가절하와 아르헨티나의 경제 문제로 20% 이상 감소 했다. Akzo Nobel은 2001년 여름에 300개 생산설비 중 약 30개의 가동을 중단하고 코팅제 부문에서 1 000개의 일자리를 줄이겠다고 발표, 코팅제 및 화학부문 구조조정에 돌입했다. 2002년에 벨기에 Vilvoorde 소재 코팅재 생산설비의 일자리 300개 중 75개를 줄이고, 2002년 중순에는 영국 Haltwhistle 소재 장식용 페인트 생산설비를 폐쇄해 126개의 일자리를 정리할 계획이다. 생산능력 과잉과 경쟁 격화가 원인이라고 하나 유기적인 성장과 인수를 모두 계획하 고 있다. Akzo의 3/4분기 순익은 2억1300만달러로 1% 감소했고, 총 매출은 변화가 없다. 코팅제 매출은 경제여건 악화에도 2000년 수준을 유지하고 있다. 산업용 코팅 매출이 감소했으나 자동차 Refi nishing은 강세를 나타내고 있다. <Chemical Daily News 2002/01/04> |
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