2014년까지 P-X 310만톤 증설 … 중국 PTA 생산기업 2사도 대두
화학뉴스 2013.09.25
P-X(Para-Xylene)는 ACP(아시아 계약가격) 협상에 신규기업이 참여할 가능성이 높아지고 있다.
ACP는 공급 및 수요 메이저들의 협상으로 결정되나 중국이 PTA(Purified Terephthalic Acid) 생산능력을 대폭 확대함에 따라 기존 협상기업의 생산능력을 상회하는 신흥기업이 대두되고 있기 때문이다. ![]() P-X의 ACP 협상은 공급 측에서 JX에너지(JX Nippon Oil & Energy), Idemitsu Kosan, ExxonMobil, S-Oil이, 수요 측은 BP(British Petroleum), CAPCO, OPTC, Mitsubishi Chemical, Mitsui Chemicals, Yisheng Petrochemical이 담당하며, 공급 2사 이상이 수요 2사 이상과 협상을 타결하면 ACP로 확정된다. ACP는 협상에 참여하지 않아도 거래가격의 일부나 전부에 ACP를 적용하는 Follower가 상당해 P-X 시장지표로 막대한 역할을 수행하고 있다. 그러나 협상에 참여하고 있는 수요기업 일부가 감산 및 설비 폐쇄를 단행하고 있는 한편으로 중국에서는 초대형 플랜트 건설이 잇따라 시장점유율이 크게 변화하고 있어 문제시되고 있다. 협상기업은 지금까지 상황에 따라 변화해왔다. 2007년에는 Japan Energy가 독자 시스템을 구축해 협상에서 제외됐고, 2009년에는 협상기업인 Invista의 타이완 사업을 인수한 OPTC의 참여 여부에 대해 찬반 대립이 극심했다. 이후 Yisheng Petrochemical이 PTA 생산능력을 1000만톤까지 확대함에 따라 중국기업 최초로 ACP 협상에 참여하고 있고, 최근에는 Hengli와 Xianglu Petrochemicals이 협상에 참여할 가능성이 제기되고 있다. Hengli는 P-X 다운스트림인 폴리에스터(Polyester) 생산기업으로 2012년 PTA를 사업화한 이후 440만톤 플랜트를 가동함으로써 글로벌 메이저로 성장했고 2014년 하반기를 목표로 220만톤 플랜트를 건설하고 있다. Xianglu Petrochemicals은 PTA 165만톤 플랜트를 가동하고 있는 가운데 2013년 4/4분기 또는 2014년 초 가동을 목표로 450만톤을 증설할 계획이다. 시장 관계자는 “Hengli는 이미 P-X를 6개월 평균 100만톤 수입했고 Xianglu도 곧 비슷한 수준을 수입할 계획이어서 2사 모두 ACP Follower에 불만을 가지고 있다”며 “2사의 구매력을 고려하면 불만을 무시할 수 없다”고 말했다. 2사가 수요자 협상기업으로 참여하면 중국기업이 총 8사 가운데 3사로 증가하며 구입량에 따라 발언권이 변화할 것으로 예상된다. 공급 측에서는 SK그룹이 신규기업으로 부상하고 있다. SK그룹은 2014년 가동을 목표로 울산에 100만톤, SK인천석유화학이 130만톤, 싱가폴 Jurong에 80만톤 플랜트를 건설하고 있다. 표, 그래프: <P-X의 ACP 협상기업> <화학저널 2013/09/25> |
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