메이저 컨소시엄으로 60만톤 추가 … 2014년 이후 경쟁과열 확실
화학뉴스 2014.07.10
중국의 산화철(Iron Oxide) 산업은 재정적인 측면으로 2013년 상반기 다소 약세를 보였으나, 전체적으로는 견고한 시장을 바탕으로 안정세를 유지했고 하반기에는 생산과잉으로 인한 경쟁 심화가 우려되고 있다.
산화철의 생산량은 2013년 1월-6월까지 36만톤으로 2012년 상반기와 같은 수준이었고 판매수익은 2.5% 감소해 17억5500만위안을 기록했다. 한편, 총 무역규모는 0.8% 하락한 2억4300만달러 수준이었고 수출 물량이 17만1600톤에 수입규모는 6500만달러로 조사됐다. 산화철 섹터는 2012년의 실적을 기본으로 2013년에도 산업적 통합을 이어나가고 있고, 기존의 자본 및 실용기술 우위 등을 바탕으로 통합‧혁신‧개선을 거듭하고 있다. Shanghai Huayi는 Jiangsu Uixing 경제개발구역에서 자사 중앙연구소가 개발한 제3세대 기술을 채용해 20만톤 산화철 신규 착색재 프로젝트에 착수했고, 첫 단계인 10만톤이 2014년 상업가동 될 것으로 예상하고 있다. 제3세대 기술은 환경을 보호하고 에너지를 절약하며 배출을 최소화하고 믿을만한 품질의 생산을 보장해 치열한 시장경쟁과 동시에 상당한 시장성장이 예측되고 있다. 또한, Yipin Pugments와 Jiangsu Yuxing Industry & Trade의 두 메이저의 컨소시움이 형성될 것으로 예상된다. Anhui Rely Technology와 Cathay Industries Group은 2013년 10만톤 산화철 플랜트 건설을 위한 2억위안을 합동으로 투자했고 다수의 기업들이 관련 지분을 가지고 있는 것으로 알려지고 있다. Lanxess Pigments가 2013년 7월 초 Shejiang Ningbo 신기술 공원에 산화철 2만5000톤 플랜트에 착공했다. 일련의 프로젝트들은 산화철 생산 메이저간의 협력을 의미함과 동시에 중국에 진출해 있는 해외 기업들에게 새로운 척도를 제공해 주고 있다. 산화철 시장은 2013년 전면적인 개편을 겪을 것으로 예상된다. 브랜딩‧기술‧자본에서 우위를 점하고 있는 기업들이 컨소시엄을 구성했고, 생산능력이 이미 60만톤을 넘어섰다. 지속되는 생산과잉 트렌드가 시장 압박 요인으로 작용함과 동시에 경쟁이 심화될 것이 확실시 되고 있고, 경쟁에서 뒤쳐진 기업들의 입지가 축소되면서 일부 기업들이 2014년에 이르러 산화철 사업을 전면 중단하게 될 것이라는 의견이 지배적이다. 한편, 도시화가 산화철 플랜트의 증설 및 신축을 견인하고 있다. 무기물 착색 안료의 수요가 신장되면서 건축 자재, 코팅소재, 플래스틱이 산화철 투자 구조의 방향을 변환시키는 핵심 시장으로 자리매김 할 것으로 예상된다. 중국은 2012년 전년대비 11.8% 증가한 1270만톤의 코팅소재를 생산해 세계 최대 생산국의 자리를 지켜냈다. 중국의 건축시장은 새로운 도시화의 영향으로 호조세를 지속하고 있으나, 안료의 직접적인 수요신장으로 이어지기까지는 일정 기간이 소요될 것으로 분석되고 있다. 특히 산화철 산업의 주 매출원은 2-3년 후에야 성장이 시작될 것으로 예상된다. 중국의 산화철 안료 가격은 2013년 상반기에 안정권을 유지했다. 붉은 산화철 안료의 공장도 가격은 톤당 6500-7000위안, 노란색은 4500-6000위안, 검정색은 4500-6000위안에 형성됐고 생산량과 매출이 밸런스를 이루었고 안정세는 2013년 하반기까지 지속될 것으로 예상된다. 산화철 안료의 이윤은 고철(Scrap Iron) 가격의 하락에 힘입어 소폭 상승했다. 고철 가격은 2/4분기에 낮은 수준을 유지하고 혹은 감소할 수도 있으나, 인건비의 지속적인 증가가 2013년 하반기 산화철 시장의 가격변동을 초래하는 요인이 될 수도 있을 것이라는 전망이다. 중국의 산화철 생산기업들은 해외 시장을 적극적으로 개발함과 동시에 국내 시장 점유율을 사수하기 위해 부단히 노력하고 있다. 내수 산화철 안료가 점차 수입제품을 대체하면서 2013년 수출은 증가한 반면 수입량은 감소했고 국내 시장 수요도 일정 수준을 유지하는 등 전체적으로 안정적인 모습을 보였다. 중간 및 소규모 고객들은 약간 높은 수준의 가격을 요구했으나 주요 고객은 같은 수준으로 유지하는 등 2013년 하반기에도 큰 변화 없이 안정적인 동향이 지속될 것으로 예상된다. <화학저널 2014/07/10> |
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