SKC(대표 박원철)가 자회사 SK엔펄스의 사업부를 분할 매각하는 방안을 검토하고 있다.
SK엔펄스는 SKC의 반도체 소재 사업 투자기업으로 CMP(Chemical Mechanical Polishing: 화학적 기계연마) 패드, 블랭크 마스크 등 반도체 전공정용 고부가 소재 사업을 확장하고 있다.
서울경제 등 일부 매체는 9월3일 SKC가 재무구조 개선을 위해 SK엔펄스 매각에 나섰다고 보도했다.
보도에 따르면, SKC는 SK엔펄스 보유 지분 97% 매각을 위해 3-4곳의 사모펀드(PEF) 운용사와 협상을 진행하고 매각 주관사는 따로 두지 않는 것으로 파악된다.
상각전영업이익(EBITDA) 200억원에 멀티플 20배를 적용해 기업가치는 약 4000억원이 거론되며 한앤컴퍼니, 스틱인베스트먼트 등이 유력한 후보로 주목되고 있다.
다만, SKC 관계자는 “지속가능한 성장을 위해 사업 리밸런싱(구조조정)을 해왔으며 미래사업의 효율적인 육성과 비주력 사업의 질서 있는 엑시트를 원칙으로 신중히 접근하고 있다”며 “매각 관련 확정된 내용은 없다”고 강조했다. (강)