제약3사, 시장점유율 확대 “호조”
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대우증권, 정책 리스크에도 초과수익 … 동아제약 의약제품 구조조정 대우증권은 4월16일 제약주에 대해 영업실적 호조를 바탕으로 재평가가 지속되고 있다며 최선호주로 동아제약, 유한양행, 녹십자를 꼽았다.임진균ㆍ염동연 연구원은 “약제비 적정화 방안이라는 정책 리스크에도 1/4분기 약세장에서 초과수익을 기록했던 것은 대형 제약기업의 영업실적이 양호했고 내자계(순수 국내기업) 제약기업의 시장점유율이 확대됐기 때문”이라며 “아울러 경기 방어주라는 특성도 작용했다”고 설명했다. 또 “앞으로 단기 조정 가능성이 있으나 중장기적 관점에서 아직 재평가가 진행 중”이라며 “꾸준히 사 모으는 전략이 유효하다”고 조언했다. 대우증권은 동아제약에 대해 “의약제품 구조조정이 마무리되고 대규모 수출계약 체결에 힘입어 정책리스크에 의한 악영향을 방어할 수 있을 것”이라며 투자의견 <매수>와 목표주가 14만원을 유지했다. 유한양행에 대해서는 “신제품 항궤양제인 <레바넥스>의 고성장에 힘입어 영업실적이 호조를 보이고 있다”고 평가했으며 녹십자는 “특수의약품 비중이 높은 제품구조상 정책리스크에 덜 민감하다”고 말했다. <화학저널 2008/04/16> |
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