중국, 2013년 270만톤 플랜트 완공 … 미국도 400만톤 투자
화학뉴스 2014.05.12
중국에서 PDH(Propane Dehydrogenation)를 통한 프로필렌(Propylene) 생산 프로젝트가 잇따르고 있다.
Fujian Meide Petrochemical은 미국 Honeywell 산하 UOP의 C3 프로세스 기술인 ![]() ABB Lummus의 프로세스 기술도 복수의 프로젝트에 활용되고 있다. 중국 프로필렌 수요는 PP(Polypropylene) 뿐만 아니라 다양한 용도로 확대되고 있어 앞으로도 PDH 도입이 가속화될 것이 확실시되고 있다. 중국 정부는 올레핀(Olefin) 제12차 5개년 발전계획(2011-2015년)을 통해 2015년 프로필렌 환산 수요 2700만톤, 생산능력 2400만톤, 생산량 2160만톤을 목표로 하고 있다. 그러나 수요가 예상보다 더 큰 폭으로 확대되고 있어 2015년까지 연평균 8% 수준으로 신장해 2900만톤에 달할 것이라는 전망이 제기되고 있다. 수요비중은 PP용이 60%를 차지할 것으로 예상되는 가운데 PO(Propylene Oxide), 아크릴산(Acrylic Acid) 등 다른 용도도 점차 확대될 것으로 예측되고 있다. 이에 따라 중국 전역에서 PDH 프로젝트가 진행되고 있으며 2013년 완공 플랜트도 총 270만톤 이상으로 추정되고 있으나 일부는 가동이 지연되고 있는 것으로 알려졌다. Fujian Meide Petrochemical 등 PDH 프로젝트 대부분은 PP용을 대상으로 하고 있으나 Zhejiang Satellite는 아크릴산, Yantai Wanhua는 PO, 아크릴산용을 계획하고 있다. 중국에서는 MTP(Methanol to Propylene)도 일부 상업생산을 개시해 프로필렌의 원료 다양화가 꾸준히 진전되고 있는 것으로 나타났다. 미국에서도 PDH 신증설이 잇따르고 있어 프로필렌 과잉투자에 대한 우려가 확산되고 있다. 미국은 셰일가스(Shale Gas) 생산 확대로 에틸렌(Ethylene) 원료의 경질화가 가속화되고 있어 천연가스액(NGL)의 비중이 2011년 75%에서 2012년 85%로 확대된 것으로 추정되고 있다. 에틸렌 원료로 사용되는 NGL은 주로 에탄(Ethane)으로 에탄 베이스 크래커는 나프타(Naphtha) 베이스에 비해 프로필렌 생산비중이 매우 낮기 때문에 프로필렌에 특화된 제조 프로세스가 주목받고 있다. 특히, NGL 가운데 에탄과 비중이 거의 비슷한 프로판을 원료로 사용하는 PDH 투자가 확대되고 있다. 2012년 미국의 프로판 생산량은 하루 평균 127만배럴로 2011년에 비해 18% 증가했고, 겨울철 기온이상 현상으로 수요가 감소해 재고도 높은 수준을 유지한 것으로 알려졌다. 또 현재 개발되고 있는 가스전은 수익성이 높은 NGL 함유량이 많은 곳이 대부분이어서 프로판 공급물량이 계속 증가할 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 Dow Chemical을 시작으로 석유화학기업들이 잇달아 신증설 프로젝트를 추진하고 있어 2015년 이후 PDH 베이스 프로필렌의 생산능력이 약 400만톤 확대될 것으로 예상되고 있다. 하지만, 2014년 완공 예정인 파나마 운하 확장을 계기로 아시아 수출이 본격화됨에 따라 프로판 수급이 타이트해질 가능성도 제기되고 있다. 일부에서는 다운스트림 수요를 어느 정도 확보할 수 있을지 확실하지 않기 때문에 생산능력 과잉에 대한 우려가 점차 확산되고 있다. 이에 따라 LyondellBasell이 2014년 가동 예정이었던 텍사스(Texas) 소재 메타데시스(Metathesis) 23만톤 신증설 계획을 중단하기로 결정하는 등 프로필렌 투자 프로젝트를 중단하는 사례가 이어지고 있다. 표, 그래프: <중국의 PDH 프로젝트 현황> <화학저널 2014/05/12> |
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