포스코퓨처엠(대표 김준형)이 배터리 관련기업 최초로 한국형 녹색채권을 3000억원 발행한다.
한국형 녹색채권은 기존 ESG(환경·사회·지배구조) 채권과 달리 2023년부터 시행되는 한국형 녹색분류체계(K-택소노미: 친환경 경제활동 기준을 제시한 한국형 녹색분류체계 지침서)를 적용한 회사채이다.
포스코퓨처엠은 4월19일 수요 예측 결과 배터리 소재 사업의 높은 성장성과 신용등급(AA-)에 힘입어 모집 금액의 7.1배에 달하는 1조600억원의 자금이 몰려 채권 발행액을 2배로 증액했다.
만기 3년물 2000억원, 만기 5년물 1000억원으로 구성하며 3000억원 모두 민간채권평가기업이 평가한 금리 평균인 개별민평금리보다 낮은 금리로 발행하는 것으로 알려졌다.
구체적으로 만기 3년물은 개별민평금리 대비 -0.09%포인트, 만기 5년물은 -0.21%포인트로 발행할 예정이고 금리는 4월26일 기준 개별민평금리를 반영해 최종 결정한다.
포스코퓨처엠은 발행자금 전액을 포항 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄)·NCA(니켈·코발트·알루미늄) 양극재 공장 투자 자금으로 활용할 계획이다.
포스코퓨처엠 윤덕일 기획지원본부장(부사장)은 “2월 ESG 채권 발행에 이어 한국형 녹색채권 발행으로 성장성 뿐만 아니라 친환경 사업에 대한 투자자들의 기대와 인정을 다시 한번 확인했다”고 강조했다. (K)