화학뉴스

SK아이이테크놀로지(SKIET)가 공모가를 확정했다.
SK이노베이션의 소재 사업 자회사 SKIET는 4월22-23일 기관투자자를 대상으로 총 공모주식수 2139만주의 55%에 해당하는 1176만4500주에 대해 수요예측을 실시했다.
국내기관 1220개, 해외기관 514개 등 1734개 기관이 참여했고 코스피, 코스닥을 통틀어 기업공개(IPO) 수요예측 사상 최고 경쟁률인 1883대1을 기록했다.
전체 주문규모는 약 2417조원으로, 기존 역대 최고액이었던 SK바이오사이언스의 약 1047조원보다도 2배 이상 많았고 공모가가 10만5000원으로 정해짐에 따라 총 공모금액은 약 2조2460억원으로 확정됐다.
수요예측에 참여한 모든 기관투자자들은 공모 희망가 범위 상단인 10만5000원을 넘어서는 가격을 제출했으며 일정 기간 동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유 확약 비율도 63.2%에 달한 것으로 알려졌다.
노재석 SKIET 대표는 “국내외를 막론하고 당사의 배터리 분리막 시장 내 확고한 지위와 지속적인 성장성에 대한 높은 평가를 바탕으로 수요예측에 참여해 주신 기관투자자 분들에게 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “수요예측 기간 동안 뜨거웠던 관심이 4월28일부터 시작되는 일반 공모청약에서도 이어지기를 기대한다”고 강조했다.
SKIET의 일반투자자 대상 공모청약은 총 공모주식수의 25%인 534만7500주를 대상으로 4월28-29일 진행될 예정이다.
대표주관사는 미래에셋증권과 JP모건(JP Morgan)이며 공동 주관은 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)가 담당하고, SK증권, 삼성증권, NH투자증권이 인수단으로 참여한다.
일반투자자 공모청약은 외국계 증권사인 JP모건과 크레디트스위스를 제외한 국내 증권사들에서만 가능하고 상장은 5월11일 예정이다.
SKIET는 2019년 SK이노베이션으로부터 물적분할돼 설립됐으며 LiB(리튬이온전지) 분리막(LiBS)을 생산하는 글로벌 톱-티어(Top-tier) 소재 솔루션기업으로 자리를 잡고 있다.
전기자동차(EV)와 IT 배터리용 분리막 사업을 영위하고 있으며 폴더블(Foldable) 디스플레이용 소재인 플렉서블 커버 윈도우(FCW) 및 차세대 소재를 미래의 신 성장동력으로 육성하고 있다. (강윤화 선임기자)