LG마이크론, PCB 수익성 “양호”
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키움증권, 2/4분기 영업이익 227억원 … LG이노텍과 합병 수익 강화 키움증권은 6월24일 LG마이크론에 대해 2/4분기 영업실적이 대폭 호전될 전망이라며 투자의견 <매수>를 유지하고 목표주가는 6만원에서 6만5000원으로 상향조정했다.김지산 연구원은 “2/4분기 매출액은 2345억원, 영업이익은 227억원(PDP 후면판 제외 매출은 2058억원, 영업이익은 208억원)으로 전망되며 추정치 대비 매출액은 4%, 영업이익은 28% 상향 조정한 것”이라고 밝혔다. 또 “LCD부품인 포토마스크(Photo Mask)가 LG디스플레이 대상 개발 수요 증가로 대폭 호전되고, LG전자로부터 양수한 인쇄회로기판(PCB) 수익성의 훼손 없이 양호한 실적을 기록하며, LCD부품 테이프서브스트릿(Tape Substrate)의 고수익성 추세가 유지될 것이기 때문이다”라고 설명했다. 그리고 “2/4분기를 기점으로 PCB 및 LCD 부품 생산으로 거듭난다”며 “2008년 들어 주가 상승이 PDP 사업의 불확실성이 제거된 데 따른 재평가 측면이 컸다면 앞으로는 영업이익 모멘텀에 근거해 안정적인 상승세가 이어질 것”이라고 내다봤다. 아울러 “시장의 기대대로 LG이노텍과 합병이 성사된다면 종합부품 생산기업로서 성장성과 수익성이 한층 강화된 우수한 사업 포트폴리오를 보유하게 될 것”이라고 평가했다. <화학저널 2008/06/24> |
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