PP(Polypropylene)는 대체로 보합세에 그쳤다.
아시아 PP 시장은 국제유가가 배럴당 82달러대로 상승했지만 컨테이너 부족과 운임 상승은 구매자들이 관망세에 머물렀다.

아시아 PP 시세는 6월12일 CFR FE Asia 기준 라피아(Raffia) 및 인젝션(Injection) 그레이드가 톤당 945달러, IPP Film 및 BOPP는 955달러, 블록 코폴리머(Block Copolymer)는 970달러로 변동이 없었다. CFR SE Asia도 라피아 및 인젝션 1000달러, IPP Film 및 BOPP 1010달러, 블록 코폴리머 1033달러로 각각 5달러 상승했다. CFR S Asia는 라피아·인젝션 1030달러, BOPP 및 IPP Film 1050달러, 블록 코폴리머 1065달러로 보합세에 그쳤다.
유럽은 6월14일 FD NWE 라피아가 톤당 1150유로로 변동이 없었고, 블록 코폴리머는 1200유로로 25유로 하락했다.
OPEC(석유수출기구)가 2024년과 2025년의 석유 에너지 수요 예측을 상향 조정하면서 국제유가가 6월12일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 82.60달러로 4달러 넘게 상승했다. 한편, 컨테이너 공간 부족으로 인해 지난 몇 주 동안 해상 운임이 급등했다.
이번 주는 수출 시장 무역활동이 둔화되었다. 컨테이너 부족과 급등하는 운임 때문에 구매자들이 신중하게 행동하고 있다. 일부 플랜트 가동이 재개됨에 따라 시장에 공급 압박이 증가할 수 있고, 다운스트림 비수기는 구매자들이 높은 가격에 대한 저항할 것으로 보인다.
동남아는 해상 운임 상승 여파로 가격이 소폭 상승했다. 중국산 고가 라피아 그레이드 구매를 자제해왔다. 한편, 한국 생산자들은 운임 급등으로 유럽, 중남미, 튀르키예 등 수출 시장이 어려워지자 물량을 동남아 수출시장으로 옮기고 있다.
인디아 수요가 안정되며 가격은 변동이 없었다. 제한된 컨테이너는 타지역에서 인디아로의 배송이 어려워지고 운임 상승으로 이어졌다. 중동 생산업체들이 더 높은 제안을 시도했지만, 공급이 제한된 특정 등급에 대해서만 수용되었다.
아시아 태평양 지역의 컨테이너 부족에 남아시아 지역에 대한 PP 제안은 향후 몇 달간 제한될 것으로 예상된다. 중국 생산자들은 FOB 조건으로 물량을 제공하기 시작했지만, 구매자들은 물류 문제를 피하기 위해 구매를 꺼리고 있다.
6월 중국에 공급하는 호모(Homo) 그레이드에 대해 중동이 CFR 960달러를, 사우디가 CFR 930달러로 전주와 동일하게 제시했다. 6월/7월 베트남 공급물량은 사우디가 CFR 1020달러로 전주 대비 10달러 높게, 중동이 CFR 980달러를 요구했다. 인디아에는 중동이 CFR 1050달러를, 사우디가 CFR 1010달러를 제시했다.
원료 프로필렌(Propylene)은 6월11일 CFR China 톤당 860달러, FOB Korea는 830달러로 각각 5달러 상승했다.
PP(라피아: CFR FE Asia)와 프로필렌(CFR China)의 스프레드는 톤당 85달러로 5달러 줄어들었고, 손익분기점 150달러를 크게 밑돌아 적자가 심화되고 있는 것으로 분석된다.
중국은 185만톤 플랜트를 정기보수 들어갔고, 곧바로 50톤을 추가 정기보수 예정이다. 반면 203만톤 플랜트가 지난주 재가동했다.
Anhui Tianda Petrochemical은 안후이성(Anhui) 소재 No.2 PP 15만톤 플랜트를 6월7일, Xuzhou Haitian Petrochemical은 장쑤성(Jiangsu) 쉬저우(Xuzhou) 소재 PP 20만톤 플랜트를 6월11일, Shaoxing Sanyuan Petrochemical은 저장성(Zhejiang) 사오싱(Shaoxing) 소재 No.1 PP 20만톤 플랜트를 6월11일 정기보수 들어갔다.
Jiutai Energy Group은 내몽골(Inner Mongolia) 어얼둬쓰(Ordos) 소재 PP 35만톤 플랜트를 6월3-12일, Sinopec Zhenhai Refining & Chemical은 전하이(Zhenhai) 소재 No.3 PP 30만톤 플랜트를 6월13-18일, PetroChina Liaoyang은 랴오양(Liaoyang) 소재 PP 30만톤 플랜트를 6월17-24일 정기보수를 진행했다.
Zhongtian Hechuang은 내몽골(Inner Mongolia) 어얼둬쓰(Ordos) 소재 PP 35만톤 플랜트를 6월15일-7월말, PetroChina Lanzhou Petrochemical은 간쑤성(Gansu) 란저우(Lanzhou) 소재 PP 30만톤 플랜틀르 6월20-24일, Shenhua Ningmei는 닝샤후이족자치구(Ningxia) 소재 No.1 PP 20만톤 플랜트를 6월20일-7월10일 일정으로 정기보수할 예정이다.
Fujian Refining & Petrochemical은 5월초 정기보수 들어간 취안저우(Quanzhou) 소재 No.2 PP 36만톤 플랜트를, China Datang Duolun은 5월7일 정기보수 들어간 내몽골(Inner Mongolia) 소재 PP 46만톤 플랜트를, Shaanxi Yanchang Coal Yulin Energy & Chemical은 5월초 정기보수 들어간 산시성(Shaanxi) 소재 No.3 PP 30만톤 플랜트를, Sinopec Yanshan Petrochemical은 6월3일 정기보수 들어간 베이징(Beijing) 소재 No.3 PP 28만톤 플랜트를, Shenhua Coal to Liquid & Chemical Company는 6월3일 정기보수 들어간 위린(Yulin) 소재 PP 33만톤 플랜트를, Sinopec Maoming Petrochemical은 6월5일 정기보수 들어간 광둥성(Guangdong) 마오밍(Maoming) 소재 No.2 PP 30만톤 플랜트를 지난주 재가동했다.
브라스켐(Braskem)은 4월10일 정기보수 들어간 미국 텍사스(Texas) 프리포트(Freeport) 소재 PP 32만톤 플랜트를 5월25일 재가동했다. <박한솔 책임연구원>