중국이 글로벌 음극재 시장 94%를 장악하고 있다.
SNE리서치에 따르면, 2025년 1-4월 세계 각국에 등록된 순수전기자동차(BEV), 플러그인하이브리드자동차(PHEV), 하이브리드자동차(HV) 탑재 LiB(리튬이온전지)의 음극재 적재량은 36만1700톤으로 전년동기대비 43.8% 증가했다.
중국을 제외한 지역은 적재량이 14만1400톤으로 27.8% 증가해 중국보다 더딘 성장세를 나타냈으나 비교적 안정적인 흐름을 유지했다.
음극재는 양극재와 함께 LiB의 성능을 결정짓는 핵심 소재로 배터리 수명, 충전 속도, 에너지밀도 등 전기자동차 효율성과 직결되는 요소들을 좌우하며 중요성이 더욱 부각되고 있다.
글로벌 시장점유율은 중국 샨샨(Shanshan)과 BTR이 각각 1위와 2위를 차지하며 시장 성장을 견인했다. 양사는 CATL, 비야디(BYD), LG에너지솔루션 등 주요 배터리 셀 메이저에게 납품하고 있다.
이밖에 Shangtai, Kaijin, Shinzoom 등 다른 중국기업들도 각각 2만5000톤 이상 출하했고 증가율도 모두 50.0% 이상 급증하는 등 두드러진 성과를 보였다.
중국기업들은 글로벌 시장의 약 94.2%를 장악하며 독보적인 시장 우위를 유지하고 있다.
중국은 공격적인 생산능력 확대와 기술력 향상을 통해 지배력을 더욱 공고히 다지고 있으며 전기자동차 수요 증가에 맞추어 실리콘 복합 음극재(Si-Anode) 채택이 확대됨에 따라 주요 배터리 메이저와 협력 관계를 강화하고 있다.
반면, 한국기업은 포스코퓨처엠과 대주전자재료가 주요 메이저와 연계를 확대하고 있으나 합계 점유율은 3.2% 수준에 머물렀고 히타치(Hitachi), 미츠비시케미칼(Mitsubishi Chemical) 등 일본기업 역시 합계 점유율 2.6%에 그쳤다. 일본기업들은 기존 수요기업 기반에 의존한 보수적인 사업 운영 기조를 이어가며 상대적으로 경쟁력이 약화된 것으로 평가된다.
최근 원자재 가격의 급격한 변동성과 미국-중국 간 관세 갈등이 심화되면서 글로벌 음극재 공급망을 둘러싼 리스크가 더욱 부각되고 있다.
특히, 미국이 중국산 흑연 등 핵심 소재에 대해 고율의 관세를 부과하고 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 중국산 부품 및 광물이 포함된 전기자동차에 세액공제 혜택을 제한하면서 중국에 집중된 음극재 공급망에 대한 구조적 재편 압력이 커지고 있다.
이에 따라 배터리 분야에서 원료 다변화와 지역 간 생산 분산이 핵심 과제로 부상했고 실리콘(Silicone)계 음극재나 바이오 기반 소재처럼 기술 대안을 확보하려는 움직임이 눈에 띄고 있다.
국내기업들은 북미 생산기지 확대와 고에너지밀도, 프리미엄제품군 강화를 통해 시장 내 입지를 확대하는데 주력하고 있으며, 일본기업들은 시장점유율을 끌어올리기 위해 기술 포트폴리오 확장, 글로벌 전략 제휴, 적극적인 설비투자 등이 필요한 시점으로 판단된다. (강)