글로벌 음극재 시장이 꾸준한 성장세를 나타내고 있다.
SNE리서치에 따르면, 2025년 1-5월 세계 각국에 등록된 순수전기자동차(BEV), 플러그인하이브리드자동차(PHEV), 하이브리드자동차(HV) 탑재 LiB(리튬이온전지)의 음극재 적재량은 47만1900톤으로 전년동기대비 42.1% 증가했다.
중국을 제외한 지역은 적재량이 18만1200톤으로 27.6% 증가해 중국보다 더딘 성장세를 나타냈으나 비교적 안정적인 흐름을 유지했다.
글로벌 순위는 중국 산산(ShanShan)이 적재량 10만79000톤으로 1위, BTR은 8만7000톤으로 2위를 차지했다.
산산과 BTR은 CATL, 비야디(BYD), LG에너지솔루션 등 주요 배터리 생산기업에게 공급하며 안정적인 수익기반과 대규모 생산역량을 동시에 확보한 것이 강점이다.
이밖에 Shangtai는 적재량 4만9900톤, Kaijin 4만45000톤, Shinzoom 3만34000톤, Zichen 3만27000톤이 전년대비 40-70%에 달하는 높은 성장률을 기록하며 두각을 나타냈다.
국적별로는 중국기업이 전체 시장의 약 95%를 장악하며 절대적인 우위를 이어가고 있다. 중국은 생산능력 확대와 기술 고도화를 기반으로 시장 지배력을 더욱 공고히 다지고 있다.
한국은 점유율이 2.7% 수준에 머무르고 있으나 포스코와 대주전자가 주요 셀 생산기업과 협업을 확대하며 시장 진입을 본격화하고 있다.
반면, 일본은 점유율 2.0%였다. 히타치(Hitachi), 미츠비시케미칼(Mitsubishi Chemical)이 주요 생산기업이나 양사 모두 기존 수요기업에 의존한 보수적인 전략 기조를 유지하면서 점진적으로 경쟁력이 약화되고 있다.
글로벌 음극재 시장은 기존 흑연 음극재 수요가 꾸준한 가운데 실리콘(Silicone) 복합 음극재 상용화 움직임이 본격화되며 기술 전환의 조짐이 나타나고 있다.
주요 중국기업들은 이미 실리콘 복합 음극재 양산체제를 구축하고 CATL, 비야디 등 대형 배터리 생산기업과 협력을 통해 신제품 공급 확대를 추진하고 있어 기술 격차 해소와 고부가제품 대응이 주요 경쟁력 요소로 부각되고 있다.
미국과 유럽은 중국산 흑연에 대한 의존도를 낮추는데 주력하고 있어 북미 현지 정제공장 확보, 인플레이션 감축법(IRA) 세제 요건 강화 등 소재 자립화 정책을 가속화하고 있다.
이에 따라 음극재 생산기업들도 북미 및 유럽 생산기지 확대, 비중국 원료 소싱 등 다각적 대응 전략이 요구되고 있다.
음극재 시장은 기존 흑연 수요가 안정적으로 이어지고 실리콘 기반 차세대제품 기술 확산이 병행되며 이원화된 경쟁 구도가 형성될 가능성이 높은 것으로 평가된다.
기술력과 공급망 안정성을 모두 갖춘 생산기업들이 중장기 시장 주도권을 확보하고 각국의 정책 방향에 따른 시장 분화 역시 본격화될 것으로 전망된다. (강)