생산설비 낙후에 환경압력 직면 … 수출감소 불구 내수 성장 중국의 바닐린 시장은 환경규제 강화와 공정설비 낙후로 수출이 둔화되고 있으나 전방산업인 제약 및 식품첨가제용 수요가 강세를 보이고 있어 내수중심 성장이 유력시되고 있다.바닐린(Vanillin)은 세계적으로 널리 활용되는 합성향료(Synthetic Perfume)로 식품, 음료, 담배, 와인, 화장품, 제약 및 화학 분야에 활용된다. 에틸 바닐린(Ethyl Vanillin)은 바닐린 보다 향이 3-4배 강하고 아이스크림, 캔디, 초콜렛, 비스켓 등에 첨가되고 화장품에도 소량 투입된다. 세계 주요 바닐린 생산국은 프랑스, 미국, 노르웨이, 일본 그리고 중국이며 2002년 기준 세계 총생산능력은 2만톤으로 바닐린 1만7500톤, 에틸 바닐린 2500톤으로 집계되고 있다. 바닐린 생산공정으로 Nitrosation Process와 Glyoxalic Acid Process가 채용되고 있는데 Nitrosation Process는 노후기술로 심각한 환경오염을 야기해 선진국에서는 점차 사용이 억제되고 있는 추세이다. 최근 선진국 바닐린 생산기업 중 약 70%가 Glyoxalic Acid Process를 채용하고 있는데 기능이 안정되고 제품품질이 우수하며 폐기물 배출량도 적어 선호도가 높아지고 있다. 그러나 중국에서는 10개 이상의 바닐린 생산기업 중 모두가 Nitrosation Process를 사용하고 있으며 설비도 이미 부식상태가 심각해 생산능력이 축소되고 있는 것으로 알려지고 있다. 뿐만 아니라 Nitrosation Process는 심각한 환경오염 문제를 야기하고 있어 중국기업들은 환경규제 압력에 직면해 있다. 중국의 바닐린 3대 메이저로 Luohai(Zhejiang) Fine Chemical Industrial, Zhejiang Jiaxing Zhonhua Chemical Industrial, 그리고 Jihua Group Assistants Plant를 꼽을 수 있다. Luohai Fine Chemical Industrial은 프랑스 Rodia와 Zhejiang Snow Panther Fine Chemical Industrial의 합작기업으로 2002년 바닐린 생산능력을 1000톤에서 1500톤으로 증설하고 Wuxi에 바닐린 원료 Guaiacol 플랜트도 건설했다. Zhejiang Jiaxing Zhonhua Chemical Industrial은 중국 최대의 바닐린 생산기업으로 Shanghai Jiahua Fine Chemical Industrial, Zhejiang Zhonghua Fine Chemical Industrial Group, 그리고 Shanghai Xinhua Perfume Plant의 합작기업이며 생산능력은 4000톤이다. Jihua Group Assistants Plant는 중국 최초의 바닐린 생산기업으로 생산능력 1500톤 공장을 가동하고 있다. 중국의 바닐린 생산능력은 현재 7000톤으로 세계 총생산능력의 40%를 차지하고 있다. 중국의 바닐린 생산량(에틸 바닐린 제외) 중 70-80%는 수출용으로 수출량은 1988년 273톤에서 1993년 1700톤, 2002년 4653톤으로 급증했다. 그러나 EU 전문가위원회(Expert Committee)가 2003년부터 바닐린 수입을 제한하고 중국의 소비가 급증하자 중국의 2003년 수출이 3394톤으로 감소했다. 바닐린은 중국에서 식품 첨가제로 주로 사용되고 있으나 최근 제약분야 응용이 급격히 증가하고 있어 제약시장이 최대의 잠재시장으로 부상하고 있다. 중국의 바닐린 수요비중은 식품첨가제 55%, 제약용 중간체 30%, 동물사료 첨가제 10%, 화장품용 5%로 나타나고 있다. 바닐린은 식품첨가제 생산의 필수원료이다. 중국 식품산업개발계획에 따르면, 제10차 5개년계획 기간동안 중국의 식품산업은 연평균 10% 성장해 2005년 1조3900억元에 달함으로써 식품첨가제 시장의 막강한 잠재력을 바탕으로 바닐린 소비도 크게 증가할 것으로 예상되고 있다. 바닐린은 제약부문에서 고혈압, 심장병, 피부병, 구취 치료제에도 사용되고 있다. 최근 수년간 바닐린의 제약 중간체용 수요는 연평균 20% 이상의 신장률을 보이고 있으며 미래 성장잠재력이 가장 높은 부문으로 평가되고 있다. 특히, 중국산 TMB(3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde) 중 20%는 바닐린 프로세스로 생산되고 있으며 연간 400톤의 바닐린이 사용되고 있고 Veratraldehyde(3,4-dimethoxybenaldehyde), Pyrocatechuic Acid, Dopa 제품 등에도 각각 150톤, 100톤, 100톤 미만이 소비되고 있다. 뿐만 아니라 바닐린은 사료첨가제의 주 원료로 사용되는데 중국에는 40여개의 사료첨가제 생산기업이 있으며 바닐린 수요는 250톤에 달하고 있다. 중국의 사료생산은 연평균 10% 증가율을 보이고 있어 바닐린 수요도 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 바닐린은 향수, 비누, 피부관리제 등에서 방향제로 쓰이고 농업제품에서 사탕무를 대신한 감미료로도 응용되고 있다. 한편, 선진국의 환경규제가 강화되자 Rhodia 등 외국계 바닐린기업들은 중국으로 설비를 이전시키고 있으며 주로 합작투자를 통해 바닐린을 생산한 후 아시아시장에 판매하고 있다. 따라서 중국 생산기업들은 외국 기업과의 합작투자를 통해 프로세스 현대화를 가속화시키면서 세계 바닐린 메이저 지위를 고수해 나갈 것으로 예상된다. <화학저널 2005/09/27> |
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