천연가스 과잉에서 부족으로 전환 … 중국․미국과의 경쟁 심화
화학뉴스 2015.01.05
중동 석유화학산업이 새로운 성장단계를 맞고 있다.
경쟁력의 발판이 되어온 천연가스가 2015년 생산과잉에서 공급부족으로 전환될 것이 확실시되고 있기 때문이다. 지속적인 성장을 위해서는 미국의 에탄(Ethane) 크래커와 중국의 CTO(Coal-to-Olefin)에 대응한 수요 확대와 원료 다양화 노력이 요구되고 있다. 중동 석유화학산업은 주로 천연가스에서 분리한 에탄의 뛰어난 경쟁력을 바탕으로 생산한 에틸렌(Ethylene)을 통해 성장해왔다. 세계 수출시장에서 차지하는 에틸렌 유도제품 점유율도 높아져 2013년에는 MEG(Monoethylene Glycol)와 HDPE(High-Density Polyethylene)의 시장점유율이 모두 60%를 상회했다. 그러나 미국 맥킨지에 따르면, 석유화학 뿐만 아니라 에너지 집약형 산업과 천연가스 화력발전 확대 등으로 2015년 이후 중동의 천연가스 수급이 과잉에서 부족으로 전환할 것으로 나타났다. 기존의 에탄 크래커는 앞으로도 현재 수준의 경쟁력을 유지할 것으로 예상되지만 에탄을 대체해 액화석유가스(LPG)나 나프타(Naphtha)를 사용하지 않으면 성장을 지속하기 어려울 것으로 판단되고 있다. 다만, 나프타와 LPG는 국제가격으로 구입해야 하기 때문에 에탄을 사용할 때와 동등한 경쟁력을 유지하기 어려운 단접이 있다. 맥킨지는 주요 수출시장인 중국에서는 중동산 나프타 베이스 에틸렌은 운송비용과 고정비 등이 확대되기 때문에 현지 나프타 베이스 에틸렌에 비해 경쟁력이 낮은 것으로 판단하고 있다. CTO는 변동비가 낮기 때문에 더욱 유리하고 미국의 에탄 베이스 에틸렌은 운송비용과 고정비가 높지만 변동비가 매우 낮아 경쟁력이 뛰어난 것으로 평가되고 있다. 이에 따라 중동기업들은 원료 다양화를 적극적으로 추진할 필요성이 대두되고 있다. 나프타와 LPG, 에탄 등을 복합적으로 사용함으로써 중국 공세에 대응할 수 있는 경쟁력을 확보할 수 있기 때문이다. C4와 방향족(Aromatic)을 얻을 수 있는 것도 장점이지만 원료를 다양화하기 위해서는 설비 가동 최적화를 위한 다양한 기술력 향상이 필요한 상태이다. 페르시아 인근 국가의 화학산업은 2013년 매출액이 1000억달러를 소폭 하회했으나 앞으로 연평균 5% 성장해 2025년까지 2배 수준 확대될 것으로 예상되고 있다. 한편, 중국은 자급화를 추진함으로써 범용제품 수출 신장률이 4% 수준으로 억제돼 2025년까지 200억-300억달러 수준에 머물 것으로 예측되고 있다. 세계시장은 걸프협력기구(GCC)의 범용제품 수요가 확대되면서 연평균 7% 성장해 2025년까지 500억-600억달러를 상회할 것으로 예상되고 있다. 고부가가치제품 확대도 성장을 견인할 전망이다. Sabic은 GE Plastics 인수에 이어 Mitsubishi Rayon과 합작으로 MMA(Methyl Methacrylate) 및 PMMA (Polymethyl Methacrylate) 사업을 추진하는 등 2025년까지 GCC 지역의 수출액이 30억달러로 급증할 것으로 예측되고 있다. <화학저널 2015/01/05> |
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