현대차증권은 5월8일 SKC에 대해 1분기 영업실적이 부진했다며 목표주가를 7만원에서 5만2000원으로 낮추고 투자의견도 매수에서 시장수익률(MarketPERFORM: 중립)로 하향 조정했다.
강동진 연구원은 “SKC는 1분기 매출액이 6611억원으로 전년동기대비 9.4% 증가했으나 영업이익은 274억원으로 24.3% 감소해 낮아진 시장 전망치까지 하회하는 부진한 영업실적”이라고 진단했다.
또 “합병에 따른 일회성 요인으로 화학부문이 부진했고 파업 영향으로 동박 사업 역시 매출액과 수익성이 예상치를 밑돌았다”고 분석했다.
아울러 “2분기에는 동박 사업 매출과 수익성이 개선될 것으로 전망되지만 높았던 기대치를 달성할 수 있을지는 확인이 필요하다”며 “2분기부터는 코로나19 영향으로 수요기업 가동률이 가변적이어서 불확실성이 있다”고 덧붙였다.