KCC, 영업이익 안정적 신장 기대
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하나증권, 2008년 30.6% 증가 … 실리콘 사업 성공적 추진 가능성 하나대투증권은 2월28일 KCC에 대해 안정적인 영업이익 신장세가 기대된다며 투자의견 매수를 유지하고 12개월 목표주가는 77만원으로 높였다.이정현 애널리스트는 “유리와 도료 부문의 영업이익 증가 등으로 2008년 영업이익과 EBITDA(감가상각 및 법인세 차감 전 영업이익)는 각각 30.6%, 23.3% 늘어나면서 안정적인 영업이익 성장이 이어질 전망이다”고 낙관했다. 또 “실리콘 모노머 및 폴리실리콘 등 신규 사업을 성공적으로 추진할 가능성이 높아 성장 모멘텀이 이어질 전망이며 옛 현대그룹 계열사 관련지분 및 지분법 대상 계열사, 수원역 부지 등 비영업자산 규모가 4조6000억원에 달하는 점을 감안하면 주가는 저평가 영역에 머물고 있다”고 분석했다. 그리고 “3000톤의 단독 양산설비 구축 및 현대중공업과의 합작법인 설립을 통한 추가 3000톤 설비 구축 계획 등으로 이미 구체화된 폴리실리콘 사업은 향후 대규모 장기계약 수주, 일관생산체제 구축 등 넘어야 할 벽이 적지 않다”고 지적했다. 하지만 “전략적 우호관계인 현대중공업과의 합작법인 설립으로 상당량의 장기공급계약을 확보한 상태이고 실리콘 사업관련 기술을 확보한 점 등을 감안하면 성공 가능성이 높다”며 “폴리실리콘사업 가치가 주당 15만원 정도여서 이를 반영한 주당 NAV(순자산가치)는 92만원에 달한다”고 설명했다. <화학저널 2008/02/28> |
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